2023年8月22日、東証プライム上場ＦＰパートナー （7388）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ＦＰパートナーは、国内外で140万株の売出し及び最大21万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。8月22日の終値で計算すると、金額にして57億円規模の売出しです。
主幹事は、大和証券及びSMBC日興証券です。売出価格等決定日は、8月30日(水)から9月4日(月)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、黒木 勉及び黒木 真澄です。
同時に、東京証券取引所プライム市場への上場市場区分変更承認を発表し、2023年9月11日をもちまして、東証グロース市場から東証プライム市場へ上場市場区分を変更することとなりました。
8月30日追記
売出価格は3,608 円 に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＦＰパートナー |
|---|---|
| コード番号 | 7388 |
| 上場市場 | 東証グロース → 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 1,400,000 株 |
| OA売出 | 210,000 株 |
| 合計 | 1,610,000 株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 7.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 8月30日(水)～9月4日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月30日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 3,608 円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 9月11日(月) |
| 受渡日 | 9月11日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,415円（-5.7%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | キャンペーン実施中！岩井コスモ |
| 引受人 | 岡三証券 |
| 引受人 | 水戸証券 |
| 引受人 | 楽天証券 |
※岡三オンラインからもお申し込み出来ます。
企業情報
| 事業内容 | 生保軸の訪問型乗合代理店を全国展開 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | 3,000円相当のクオカード |
投資指標
2023年8月22日時点
| 株価 | 3,590円 |
|---|---|
| 時価総額 | 826億円 |
| PER | 21.8倍 |
| PBR | 7.97倍 |
| 配当利回り | 2.51倍 |
ＦＰパートナーのPO評価（管理人の参加について）
ＦＰパートナーが株式売出を発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。東証プライム市場への市場変更は好感されそうです。
POについては、貸借銘柄ですが、PO発表後売り禁になったので不参加の予定です。
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