2023年6月16日、東証グロース上場日本ホスピスホールディングス （7061）が「株式の売出し並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」を発表しました。
日本ホスピスホールディングスは、350万株の売出し及び最大56万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。6月16日の終値で計算すると、金額にして131億円規模の売出しです。
主幹事は、野村證券です。売出価格等決定日は、6月26日(月)から6月28日(水)までのいずれかの日を予定しています。
なお、日本ホスピスホールディングスは、スギホールディングス株式会社との資本業務提携を同時に発表しており、売出し株式のうち160万株をスギホールディングス株式会社が引き受け筆頭株主になる予定です。
6月26日追記
売出価格は１株につき 3,176 円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 日本ホスピスホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 7061 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 3,507,200株 |
| OA売出 | 526,000株 |
| 合計 | 4,033,200株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 50.2% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 6月26日(月)～6月28日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月26日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 3,176 円（3.02%） |
| 受渡予定日 | 7月3日(月)～7月5日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 7月3日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,180円（+0.1%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | SMBC日興証券 |
| 引受人 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
| 引受人 | 静銀ティーエム証券 |
※auカブコム証券からもお申し込み出来ます。（6月19日追記）
※岡三オンラインからもお申し込み出来ます。（6月22日追記）
企業情報
| 事業内容 | 終末期ケアを行うホスピス住宅を運営 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年6月16日時点
| 株価 | 3,260円 |
|---|---|
| 時価総額 | 262億円 |
| PER | 36.9倍 |
| PBR | 12.15倍 |
| 配当利回り | -％ |
日本ホスピスホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
日本ホスピスホールディングスが株式売出を発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
スギホールディングスの引き受けもありますが、売出し株式数が多いです。
POについては、貸借銘柄ですが即日売り禁になったので不参加の予定です。
関連記事＞＞信用銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加しない理由
