【PO】ユー・エス・エス (4732)が株式売出しを発表!

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2024年10月7日、東証プライム市場上場ユー・エス・エス (4732)が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。

ユー・エス・エスは、1,460万株の売出し及び最大219万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。10月7日の終値で計算すると、金額にして233億円規模の売出しです。

主幹事は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、SMBC日興証券及び大和証券です。売出価格等決定日は、10月16日(水)から10月22日(火)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、野村信託銀行株式会社(退職給付信託三菱UFJ銀行口) です。

なお、ユー・エス・エスは、株式需給への影響を緩和する観点から、それぞれ1,000万株、100億円を上限とする自己株式の取得を発表しています。

10月16日追記

売出価格は1,250.5円に決定しました。割引率は3.02%です。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ユー・エス・エス
コード番号 4732
上場市場 東証プライム
新株発行 0株
売出株数 14,608,700株
OA売出 2,191,300株
合計 16,800,000株
希薄化 0%
売出株数の割合 3.5%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日 10月16日(水)~10月22日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 10月16日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 1,250.5円(3.02%)
受渡予定日 10月23日(水)(最短)
受渡日 10月23日(水)
受渡日始値(発行価格比) 1,270.5円(+1.6%

幹事

  証券会社名
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
主幹事 モルガン・スタンレーMUFG証券
主幹事 SMBC日興証券
主幹事 大和証券

※auカブコム証券から申込可能です。

企業情報

事業内容 中古車オークション会場の運営
信用/貸借 貸借
株主優待 QUOカードまたはVJAギフトカードまたはオリジナルグルメギフト

投資指標

2024年10月7日時点

株価 1,390円
時価総額 7,145億円
PER 18.5倍
PBR 3.42倍
配当利回り 2.96%

ユー・エス・エスのPO評価(管理人の参加について)

ユー・エス・エスが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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