2024年10月7日、東証グロース上場バルニバービ （3418）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
バルニバービは、178万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大26万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大23億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等決定日は10月16日(水)から10月21日(月)までのいずれかの日を予定しています。
10月16日追記
発行価格は1,249 円に決定しました。割引率は4.07%です
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | バルニバービ |
|---|---|
| コード番号 | 3418 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 新株発行 | 1,783,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 267,000株 |
| 合計 | 2,050,000株 |
| 希薄化 | 18.8% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 10月16日(水)～10月21日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月16日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,249 円（4.07%） |
| 受渡予定日 | 10月23日(水)（最短） |
| 受渡日 | 10月23日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,164円（-7.3%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
企業情報
| 事業内容 | カフェ、レストランを直営展開 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 優待電子チケット |
投資指標
2024年10月7日時点
| 株価 | 1,359円 |
|---|---|
| 時価総額 | 123億円 |
| PER | 19.7倍 |
| PBR | 3.64倍 |
| 配当利回り | 0.55％ |
バルニバービのPO評価（管理人の参加について）
バルニバービが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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