2023年2月27日東証プライム上場ゆうちょ銀行 （7182）が「株式売出し」を発表しました。
ゆうちょ銀行は、国内外で9.7億株の売出し及び最大1.1億株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2月27日の終値で計算すると、金額にして1兆2千億円規模の売出しです。売出人は、日本郵政です。
主幹事は大和証券、野村證券、ゴールドマン・サックス証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券及びみずほ証券です。売出価格等決定日は3月13日(月)から3月16日(木)までのいずれかの日を予定しています。
3月13日追記
売出価格は1,131 円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ゆうちょ銀行 |
|---|---|
| コード番号 | 7182 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 975,365,300 株 |
| OA売出 | 113,634,700 株 |
| 合計 | 1,089,000,000 株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 29.1% |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 3月13日(月)～3月16日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月13日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,131 円（2.08%） |
| 受渡予定日 | 3月20日(月)～3月24日(金) |
| 受渡日 | 3月20日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,105円（-2.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 主幹事 | ゴールドマンサックス証券 |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
| 引受人 | 東海東京証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
| 引受人 | 楽天証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（2月28日追記）
※岡三オンラインからもお申し込みできます。（3月1日追記）
企業情報
| 事業内容 | 銀行 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年2月27日時点
| 株価 | 1,156円 |
|---|---|
| 時価総額 | 4兆3,345億円 |
| PER | 13.5倍 |
| PBR | 0.47倍 |
| 配当利回り | 4.33％ |
ゆうちょ銀行のPO評価（管理人の参加について）
ゆうちょ銀行が株式売出を発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。株式需給への影響を緩和する観点から自己株式取得も発表されています。
POについては、貸借銘柄ですが売出発表後売り禁になったため見送り予定です。
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