2024年8月30日、東証プライム市場上場浜松ホトニクス （6965）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
浜松ホトニクスは、730万株の売出し及び最大109万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。8月30日の終値で計算すると、金額にして326億円規模の売出しです。
主幹事は、野村證券です。売出価格等決定日は、9月9日(月)から9月11日(水)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、トヨタ自動車です。
なお、浜松ホトニクスは、自己株式の取得枠拡大、取得期間延長及び自己株式消却の内容変更も同時に発表しています。
9月9日追記
売出価格は3,278円に決定しました。割引率は3.02%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 浜松ホトニクス |
|---|---|
| コード番号 | 6965 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 7,304,400株 |
| OA売出 | 1,095,600株 |
| 合計 | 8,400,000株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 5.4% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 9月9日(月)～9月11日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月9日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 3,278円（3.02%） |
| 受渡予定日 | 9月17日(火)（最短） |
| 受渡日 | 9月17日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,423円（+4.2%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
※auカブコム証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | 光検出器関連で高技術。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年8月30日時点
| 株価 | 3,884円 |
|---|---|
| 時価総額 | 6,412億円 |
| PER | 24.2倍 |
| PBR | 1.79倍 |
| 配当利回り | 1.96％ |
浜松ホトニクスのPO評価（管理人の参加について）
浜松ホトニクスが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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