2024年2月14日、東証REIT上場タカラレーベン不動産投資法人（3492）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
タカラレーベン不動産投資法人は、85,338口の公募増資及び最大4,147口のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして86億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は2月21日(水) から2月26日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
2月21日追記
発行価格は92,944円に決定しました。割引率は2.50%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | タカラレーベン不動産投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3492 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 85,338口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 4,147口 |
| 合計 | 89,485口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 2月21日(水) ～2月26日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月21日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 92,944円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 3月4日(月) |
| 受渡日 | 3月4日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 94,200円（+1.3%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
企業情報
| 特徴 | 総合型 |
|---|---|
| スポンサー | タカラレーベン |
| 格付 | A (日本格付研究所（JCR）) |
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
投資指標
2024年2月15日時点
| 株価 | 99,900円 |
|---|---|
| 時価総額 | 691億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 5,400円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.40% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月3日 | 117,000円 | 117,000円 | ±0.0% |
| 2021年9月2日 | 112,417円 | 112,400円 | -0.02% |
| 2022年9月2日 | 104,685円 | 105,800円 | +1.1% |
| 2023年3月2日 | 88,422円 | 89,300円 | +1.0% |
タカラレーベン不動産投資法人のPO評価（管理人の参加について）
タカラレーベン不動産投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。
タカラレーベン不動産投資法人は、オフィス及び住宅を主たる投資対象とした総合型リートです。分配金利回りは、5.4%とリートの中では高い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。タカラレーベン不動産投資法人は、PO発表後貸株注意喚起銘柄に指定されました。
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