2024年8月26日、東証プライム市場上場マルハニチロ （1333）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
マルハニチロは、325万株の売出し及び最大48万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。8月26日の終値で計算すると、金額にして119億円規模の売出しです。
主幹事はみずほ証券です。売出価格等決定日は、9月3日(火)から9月5日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、東京海上日動火災保険、農林中央金庫、損害保険ジャパンなどです。
9月3日追記
売出価格は 2,958.5円に決定しました。割引率は3.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | マルハニチロ |
|---|---|
| コード番号 | 1333 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 3,258,100株 |
| OA売出 | 488,700株 |
| 合計 | 3,746,800株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 7.4% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 9月3日(火)～9月5日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月3日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,958.5円（3.00%） |
| 受渡予定日 | 9月10日(火)（最短） |
| 受渡日 | 9月10日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,000円（+1.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | SBI証券 |
※auカブコム証券から申込可能です。
※楽天証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | 水産最大手。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年8月26日時点
| 株価 | 3,199.0円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,618億円 |
| PER | 7.3倍 |
| PBR | 0.74倍 |
| 配当利回り | 3.13％ |
マルハニチロのPO評価（管理人の参加について）
マルハニチロが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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