2024年2月14日、東証スタンダード市場上場東映アニメーション （4816）が「株式の売出し及び主要株主の異動に関するお知らせ」を発表しました。
東映アニメーションは、289万株の売出し及び最大58.3万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2月14日の終値で計算すると、金額にして830億円規模の売出しです。
主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券です。売出価格等決定日は、2月27日(火)から3月4日(月)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社バンダイナムコホールディングス及び株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントです。
2月28日追記
売出価格は16,199 円 に決定しました。割引率は3.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 東映アニメーション |
|---|---|
| コード番号 | 4816 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 3,893,300株 |
| OA売出 | 583,900株 |
| 合計 | 4,477,200株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 10.9% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 2月27日(火)～3月4日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月27日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 16,199 円（3.00%） |
| 受渡予定日 | 3月5日(火)（最短） |
| 受渡日 | 3月5日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 16,120円（-0.5%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
企業情報
| 事業内容 | 東映系のアニメ制作老舗。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | 株主優待限定キャラクター・ＱＵＯカード |
投資指標
2024年2月15日時点
| 株価 | 17,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 7,140億円 |
| PER | 44.9倍 |
| PBR | 5.55倍 |
| 配当利回り | 0.67％ |
東映アニメーションのPO評価（管理人の参加について）
東映アニメーションが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。７割程度が国内向けとなる予定です。
POについては、貸借銘柄ですが即日売り禁になったので不参加の予定です。
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