2024年2月15日、東証REIT上場産業ファンド投資法人（3249）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
産業ファンド投資法人は、409,609口の公募増資及び最大13,091口のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして533億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券、野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券、みずほ証券及び大和証券です。発行価格等は2月21日(水) から2月26日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
2月21日追記
発行価格は119,047 円に決定しました。割引率は2.50%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 産業ファンド投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3249 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 409,609口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 13,091口 |
| 合計 | 422,700 口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 2月21日(水) ～2月26日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月21日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 119,047 円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 2月29日(木)（最短） |
| 受渡日 | 2月29日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 126,400円（+5.8%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 共同主幹事 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（2月16日追記）
企業情報
| 特徴 | 複合型 |
|---|---|
| スポンサー | 三菱商事及びUBS |
| 格付 | AA （日本格付研究所（JCR）） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2024年2月15日時点
| 株価 | 131,700円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2,977億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,770円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.14% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2015年3月17日 | 546,000円 | 549,000円 | +0.5% |
| 2017年2月15日 | 506,025円 | 508,000円 | +0.4% |
| 2018年3月8日 | 119,437円 | 118,700円 | -0.6% |
| 2019年5月30日 | 125,092円 | 131,600円 | +5.2% |
| 2019年12月19日 | 160,387円 | 160,100円 | -0.2% |
| 2020年8月12日 | 182,845円 | 189,000円 | +3.4% |
| 2023年3月24日 | 138,278円 | 146,300円 | +5.5% |
産業ファンド投資法人のPO評価（管理人の参加について）
産業ファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2023年以来です。
産業ファンド投資法人は産業用不動産に特化した投資法人で、物流施設及び工場・研究開発施設等並びにインフラ施設に投資しています。分配金利回りは5.1%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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