【PO】産業ファンド投資法人(3249)が公募増資を発表!

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2024年2月15日、東証REIT上場産業ファンド投資法人(3249)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

産業ファンド投資法人は、409,609口の公募増資及び最大13,091口のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして533億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は、SMBC日興証券、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、みずほ証券及び大和証券です。発行価格等は2月21日(水) から2月26日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

2月21日追記

発行価格は119,047 円に決定しました。割引率は2.50%です。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 産業ファンド投資法人
コード番号 3249
上場市場 東証(REIT)
新株発行 409,609口
売出株数 0株
OA売出 13,091口
合計 422,700 口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 2月21日(水) ~2月26日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 2月21日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 119,047 円(2.50%)
受渡予定日 2月29日(木)(最短)
受渡日 2月29日(木)
受渡日始値(発行価格比) 126,400円(+5.8%

幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事 モルガン・スタンレーMUFG証券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 大和証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(2月16日追記)

企業情報

特徴 複合型
スポンサー 三菱商事及びUBS
格付 AA (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借

投資指標

2024年2月15日時点

株価 131,700円
時価総額 2,977億円
1口当たり分配金(年間) 6,770円
分配金利回り(年間) 5.14%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2015年3月17日 546,000円 549,000円 +0.5%
2017年2月15日 506,025円 508,000円 +0.4%
2018年3月8日 119,437円 118,700円 -0.6%
2019年5月30日 125,092円 131,600円 +5.2%
2019年12月19日 160,387円 160,100円 -0.2%
2020年8月12日 182,845円 189,000円 +3.4%
2023年3月24日 138,278円 146,300円 +5.5%

産業ファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)

産業ファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2023年以来です。

産業ファンド投資法人は産業用不動産に特化した投資法人で、物流施設及び工場・研究開発施設等並びにインフラ施設に投資しています。分配金利回りは5.1%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

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