2018年8月28日(火)東証マザーズ上場ソレイジア・ファーマ （4597）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
ソレイジア・ファーマは、1,478万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大221万株の第三者割当増資を行い、国内及び海外から金額にして43億円規模の資金調達を実施します。主幹事はＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等の決定日は、9月5日(水) から9月10日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、37億円をSP-04（適応：がん化学療法に伴う末梢神経障害）の開発投資に、6億円をSP-04のマイルストン費用支払に充当する予定です。
9月5日追記
ソレイジア・ファーマの発行価格は1株につき237円、受渡日は9月13日(木)に決まりました。
なお、1,478万株のうち510万株（34.5%）が海外市場の海外投資家に販売されます。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ソレイジア・ファーマ |
| コード番号 | 4597 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 14,782,700株 （うち、5,100,000株は海外市場） |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,217,300株 |
| 合計 | 150,044,500株 |
| 希薄化 | 19.2% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 9月5日(水)～9月10日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月5日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 237円(3.27％) |
| 受渡予定日 | 9月13日(木) ～9月19日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月13日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 212円（-10.5%） |
| 調達資金使途 | SP-04（適応：がん化学療法に伴う末梢神経障害）の開発投資 SP-04のマイルストン費用支払 |
■幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
■企業情報
| 事業内容 | がん領域が主眼の創薬ベンチャー。候補物質の開発権導入による臨床開発が主体のファブレス |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
2018年8月28日時点
| 株価 | 273円 |
| 時価総額 | 241億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 4.55倍 |
| 配当利回り | -% |
■ソレイジア・ファーマのPO評価（管理人の参加について）
ソレイジア・ファーマが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。夜間取引では14%近く下落しています。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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