【PO】ソレイジア・ファーマ (4597)が公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年8月28日(火)東証マザーズ上場ソレイジア・ファーマ (4597)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ソレイジア・ファーマは、1,478万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大221万株の第三者割当増資を行い、国内及び海外から金額にして43億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、みずほ証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等の決定日は、9月5日(水) から9月10日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、37億円をSP-04(適応:がん化学療法に伴う末梢神経障害)の開発投資に、6億円をSP-04のマイルストン費用支払に充当する予定です。

9月5日追記
ソレイジア・ファーマの発行価格は1株につき237円、受渡日は9月13日(木)に決まりました。

なお、1,478万株のうち510万株(34.5%)が海外市場の海外投資家に販売されます。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ソレイジア・ファーマ
コード番号4597
上場市場東証マザーズ
新株発行14,782,700株
(うち、5,100,000株は海外市場)
売出株数0株
OA売出2,217,300株
合計150,044,500株
希薄化19.2%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合0%
仮条件3.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行価格決定日9月5日(水)~9月10日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日9月5日(水)
発行価格(ディスカウント率 )237円(3.27%)
受渡予定日9月13日(木) ~9月19日(水)のいずれかの日
受渡日9月13日(木)
受渡日始値(発行価格比)212円(-10.5%
調達資金使途SP-04(適応:がん化学療法に伴う末梢神経障害)の開発投資
SP-04のマイルストン費用支払

■幹事

証券会社名
共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人岡三証券
引受人SBI証券

■企業情報

事業内容がん領域が主眼の創薬ベンチャー。候補物質の開発権導入による臨床開発が主体のファブレス
信用/貸借信用
株主優待なし

■投資指標

2018年8月28日時点

株価273円
時価総額241億円
PER-倍
PBR4.55倍
配当利回り-%

■ソレイジア・ファーマのPO評価(管理人の参加について)

ソレイジア・ファーマが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。夜間取引では14%近く下落しています。

POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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