2017年5月9日(火)東証REIT上場積水ハウス・リート投資法人(3309)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。
積水ハウス・リート投資法人は、OA含めて75,000口、金額にして100億円規模の公募増資を行います。主幹事は、野村證券他。発行・売出価格等の決定日は、2017年5月17日(水)から2017年5月22日(月)までのいずれかの日を予定しています。
発行価格は1口当たり139,912円、受渡日は5月25日(木)に決まりました。
2019年5月23日追記
【PO】積水ハウス・リート投資法人(3309)が公募増資及び売出しを発表!
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 積水ハウス・リート投資法人 |
コード番号 | 3309 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 71,400口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 3,600口 |
合計 | 75,000口 |
公募・売出し株数/発行済株式数 | 8.4% |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 5月17日(水)~ 5月22日(月)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 5月17日(水) |
発行・売出価格 | 139,912円(ディスカウント率 2.50%) |
受渡日 | 5月25日(木) |
受渡日始値(発行価格比) | 143,200円(+2.4%) |
調達資金の使途 | 新たな不動産等資産の取得資金に充当 |
■幹事
共同主幹事 | 野村證券 |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
共同主幹事 | みずほ証券 |
幹事 | 大和証券 |
幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
■積水ハウス・リート投資法人について
特徴 | 複合型 |
スポンサー | 積水ハウス |
格付 | AA- (日本格付研究所) |
信用/貸借 | 信用 |
分配金利回り(2017年5月9日時点) | 3.72% |
■直近3年間のPO結果
受渡日:2015年5月20日
発行価格:131,917円
受渡日始値:137,000円(+3.9%)
受渡日:2016年5月25日
発行価格:127,140円
受渡日始値:134,000円(+5.4%)
■積水ハウス・リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)
積水ハウス・リート投資法人は、2014年に上場後毎年この時期になると公募増資を行っており、今回で3度目です。昨年、一昨年ともに結果は上々でした。貸借銘柄ではありませんが、過去の結果は良いので参加する予定です。
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