【PO】積水ハウス・リート投資法人(3309)が公募増資及び売出を発表!

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2017年5月9日(火)東証REIT上場積水ハウス・リート投資法人(3309)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

積水ハウス・リート投資法人は、OA含めて75,000口、金額にして100億円規模の公募増資を行います。主幹事は、野村證券他。発行・売出価格等の決定日は、2017年5月17日(水)から2017年5月22日(月)までのいずれかの日を予定しています。

発行価格は1口当たり139,912円、受渡日は5月25日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名積水ハウス・リート投資法人
コード番号3309
上場市場東証(REIT)
新株発行71,400口
売出株数0株
OA売出3,600口
合計75,000口
公募・売出し株数/発行済株式数8.4%
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日5月17日(水)~ 5月22日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日5月17日(水)
発行・売出価格139,912円(ディスカウント率 2.50%)
受渡日5月25日(木)
受渡日始値(発行価格比)143,200円(+2.4%
調達資金の使途新たな不動産等資産の取得資金に充当

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事みずほ証券
幹事大和証券
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券

■積水ハウス・リート投資法人について

特徴複合型
スポンサー積水ハウス
格付AA- (日本格付研究所)
信用/貸借信用
分配金利回り(2017年5月9日時点)3.72%

■直近3年間のPO結果

受渡日:2015年5月20日
発行価格:131,917円
受渡日始値:137,000円(+3.9%)

受渡日:2016年5月25日
発行価格:127,140円
受渡日始値:134,000円(+5.4%)

■積水ハウス・リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

積水ハウス・リート投資法人は、2014年に上場後毎年この時期になると公募増資を行っており、今回で3度目です。昨年、一昨年ともに結果は上々でした。貸借銘柄ではありませんが、過去の結果は良いので参加する予定です。

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