【PO】サーラコーポレーション (2734)が株式の売出しを発表!

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2017年10月20日(金)東証1部上場サーラコーポレーション (2734)が「株式の売出し」を発表しました。

サーラは、OA含めて805万株の売出を行います。金額にして65億円規模の売出です。主幹事は野村證券。売出価格等の決定日は、10月30日(月) から11月2日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、連結子会社である中部瓦斯株式会社及びガステックサービス株式会社です。

売出人は、調達した資金をバイオマス発電所の建設等にかかる設備投資資金に充当する予定です。

10月30日追記
売出価格は1株につき736円、受渡日は11月8日(水)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名サーラコーポレーション
コード番号2734
上場市場東証1部
新株発行0株
売出株数7,000,000株
OA売出1,050,000株
合計8,050,000株
売出規模15.1%
仮条件3.5% ~5.5% ディスカウント
売出価格決定日10月30日(月)~11月2日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日10月30日(月)
売出価格(ディスカウント率)736円(3.54%)
受渡日11月8日(水)
受渡日始値(売出価格比)739円(+0.4%)
売出人(連結子会社)中部瓦斯
(連結子会社)ガステックサービス
売出人の手取金の使途バイオマス発電所の建設等にかかる設備投資資金

■幹事

証券会社名引受株式数
主幹事野村證券4,199,900株
幹事SMBC日興証券1,400,000株
幹事みずほ証券466,700株
幹事三菱UFJモルガンスタンレー証券466,700株
幹事東海東京証券466,700株

■企業情報

事業内容LPガス販売、建設工事が柱。
信用/貸借貸借
株主優待あり
1,000円~10,000円分の株主優待券

■投資指標

2017年10月20日時点

株価823円
PER14.6倍
PBR0.92倍
配当利回り2.07%

■サーラのPO評価(管理人の参加について)

売出しとなっていますが、売出人は連結子会社なので、実質的には自己株式の処分です。

POについては、指標面で割高感もなく貸借銘柄なので参加予定です。株主優待の権利が11月末日なので、下支え要因になってくれそうです。

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