【PO】RIZAPグループ (2928)が株式分割と公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年5月28日(月)札証アンビシャス上場RIZAPグループ (2928)が「株式分割」と「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

RIZAPグループは、2,027万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大303万株の第三者割当増資を行い、金額にして394億円規模の資金調達を実施します。一部海外市場での販売もありますが、半数以上は国内での販売となります。主幹事はSBI証券 及びクレディ・スイス証券です。発行価格等の決定日は、6月6日(水) から6月8日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、RIZAP 関連事業への成長投資、グループシナジー強化のための共通経営基盤への戦略的投資、財務体質強化のための借入金返済に充当に充当する予定です。

7月31日(火)を基準日として、普通株式1株を2株とする株式分割を実施します。分割後も100株から株主優待の対象となります。

また、今年9月末の株主を対象とした創業15周年記念特別株主優待の実施、株主優待ポイントの積立制度の導入やカルビーの代表取締役会長兼CEOである松本晃氏を代表取締役COO(最高執行責任者)として招聘することも発表しています。

6月6日追記
発行価格は1株につき1,637円、受渡日は6月14日(木)に決まりました。オーバーアロットメントによる売出し分も含め500万株(全体の21.5%)が海外販売となっています。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名RIZAPグループ
コード番号2928
上場市場札証アンビシャス
新株発行20,270,000株
売出株数0株
OA売出3,030,000株
合計23,300,000株
希薄化9.1%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合0%
仮条件4.0% ~ 7.0% ディスカウント
発行価格決定日6月6日(水)~6月8日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日6月6日(水)
発行価格(ディスカウント率 )1,637円(6.46%)
受渡予定日6月14日(木)~6月18日(月)のいずれかの日
受渡日6月14日(木)
受渡日始値(発行価格比)1,569円(-4.2%
調達資金使途RIZAP 関連事業への成長投資
グループシナジー強化のための共通経営基盤への戦略的投資
財務体質強化のための借入金返済

■幹事

証券会社名
共同主幹事SBI証券
共同主幹事クレディ・スイス証券
幹事ドイツ証券
幹事東海東京証券
幹事岡三証券

松井証券からも申込できます。(6月1日追記)

松井証券、需要申告を行っていない方でも購入申込可能です。(抽選時の優先順位は低くなります)。(6月7日追記)

■企業情報

事業内容美容・健康関連通販や減量ジム『ライザップ』を展開。M&Aでマルコ、ジーンズメイトを傘下に
信用/貸借
株主優待あり
自社グループ商品

■投資指標

2018年5月28日時点

株価1,718円
時価総額4,378億円
PER27.5倍
PBR15.42倍
配当利回り0.73%

■RIZAPグループのPO評価(管理人の参加について)

RIZAPグループが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。公募株数はOA含めて2,330万株ですが、最近5営業日の平均出来高28万株に比べるとかなり多いです。

株式分割、記念優待の実施やプロ経営者として有名な松本晃氏の招聘も発表しており、こちらは好感されそうです。

POについては、大型株ですが主幹事がSBI証券 で貸借銘柄でもないので不参加の予定です。

過去、主幹事がSBI証券 だったPO銘柄の結果は良くないです。
主幹事がSBI証券の公募増資銘柄には参加しない方がいい?

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