2017年3月31日（金）東証REIT上場ケネディクス商業リート投資法人（3453）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。
ケネディクス商業リート投資法人は、OA含めて85,250口、金額にして203億円規模の公募増資を行います。主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券他。発行・売出価格等の決定日は、2017年4月11日（火）から2017年4月14日（金）までのいずれかの日を予定しています。
発行価格は1口当たり232,537円、受渡日は4月19日（水）に決まりました。
2019年10月8日追記
【PO】ケネディクス商業リート投資法人（3453）が公募増資及び売出を発表！
2019年10月8日、東証REIT上場ケネディクス商業リート投資法人（3453）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。ケネディクス商業リート投資法人は、国内外で27,300口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う...
pokabu.net
2019.10.08
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ケネディクス商業リート投資法人 |
| コード番号 | 3453 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 81,250口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 4,000口 |
| 合計 | 85,250口 |
| 公募・売出し株数/発行済株式数 | 20.2% |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 4月11日（火）～ 4月14日（金）のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 4月11日（火） |
| 発行・売出価格 | 232,537円（デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.5％） |
| 受渡日 | 4月19日（水） |
| 受渡日始値（発行価格比） | 242,000円（+4.1%） |
| 調達資金の使途 | 新たな不動産等資産の取得資金の一部に充当 |
■幹事
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | ＵＢＳ証券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | マネックス証券 |
■ケネディクス商業リート投資法人について
| 特徴 | 商業施設特化型 |
| スポンサー | ケネディクス |
| 格付 | A （日本格付研究所） |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 分配金利回り（2017年3月31日時点） | 4.86% |
■直近3年間のPO結果
ケネディクス商業リート投資法人（3453）
受渡日：2015年10月2日
発行価格：216,543円
受渡日始値：236,100円(+9.0%)
ケネディクス商業リート投資法人（3453）
受渡日：2016年4月21日
発行価格：256,717円
受渡日始値：282,000円(+9.8%)
■ケネディクス商業リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ケネディクス商業リート投資法人は、2015年に新規上場し、今回で上場後3度目の公募増資になります。過去2度の公募増資はかなり強い結果でした。非貸借銘柄ですが、過去の結果が良いので参加する予定です。
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