【PO】日本プロロジスリート投資法人 (3283)が公募増資及び売出しを発表!

2021年1月20日、東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人 (3283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本プロロジスリート投資法人は、国内外で110,480口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,520口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして343億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、みずほ証券及びゴールドマン・サックス証券です。発行価格等は1月27日(水) から2月1日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。110,480口のうち46,400口は海外募集となる予定です。

調達した資金は、「プロロジスパーク千葉ニュータウン」等の取得資金の一部に充当します。

1月27日追記

日本プロロジスリート投資法人の発行価格は1口当たり332,962円 (割引率2.50%)、受渡日は2月3日(水) に決まりました。110,480口のうち49,300口が海外募集となっています。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 日本プロロジスリート投資法人
コード番号 3283
上場市場 東証(REIT)
新株発行 110,480口(国内:61,180口、海外:49,300口)
売出株数 0株
OA売出 5,520口
合計 116,000口
仮条件 2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日 1月27日(水) ~2月1日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 1月27日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 332,962円(2.50%)
受渡予定日 2月3日(水)~2月8日(月)のいずれかの日
受渡日 2月3日(水)
受渡日始値(発行価格比) 333,000円(0.0%)
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当
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幹事

共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 ゴールドマン・サックス証券
引受人 大和証券
引受人 SBI証券

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企業情報

特徴 物流施設特化型
スポンサー プロロジス・グループ
格付 AA(JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2021年1月20日時点

株価 324,000円
時価総額 7,989億円
1口当たり分配金(年間) 9,708円
分配金利回り(年間) 2.99%
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過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2016年3月15日 231,574円 253,500円 +9.5%
2016年12月20日 222,460円 227,100円 +2.1%
2017年8月8日 227,850円 231,700円 +1.7%
2018年3月13日 224,812円 224,800円 0%
2019年6月19日 227,458円 245,100円 +7.8%
2020年2月3日 292,824円 309,000円 +5.5%
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日本プロロジスリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

日本プロロジスリート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。

日本プロロジスリート投資法人は、物流施設特化型リートです。分配金利回りは、2.99%とリートの中では低い利回りです。

POについては、高格付けの貸借銘柄のリートなので参加予定です。過去6回の平均騰落率は+4.4%です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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