2024年5月20日、東証REIT上場平和不動産リート投資法人（8966）が「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」を発表しました。
平和不動産リート投資法人は、42,800 口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,200 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして58億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券、大和証券、野村證券、みずほ証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は5月23日(木) から5月28日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
5月24日追記
発行価格は128,271 円 に決定しました。割引率は2.50%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 平和不動産リート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 8966 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 42,800口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,200口 |
| 合計 | 45,000口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 5月23日(木) ～5月28日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月23日(木) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 128,271 円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 6月4日(火) |
| 受渡日 | 6月4日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 132,800円（+3.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 株式取引なら岩井コスモ証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
| 引受人 | 東洋証券 |
| 引受人 | 水戸証券 |
| 委託 | auカブコム証券 |
企業情報
| 特徴 | 総合型 |
|---|---|
| スポンサー | 平和不動産 |
| 格付 | A+ 日本格付研究所（JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2024年5月22日時点
| 株価 | 134,600円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,548億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,825円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.07% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2015年12月16日 | 81,217円 | 81,500円 | +0.3% |
| 2021年6月2日 | 161,070円 | 159,400円 | -1.0% |
| 2022年6月2日 | 137,913円 | 145,500円 | +5.2% |
| 2023年6月2日 | 148,239円 | 153,900円 | +3.7% |
平和不動産リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
平和不動産リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約1年ぶりです。
平和不動産リート投資法人は東京都区部中心のオフィス・レジデンス複合型REITです。分配金利回りは5.0%と、リートの中ではやや高い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加する予定です。
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