【PO】日本プロロジスリート投資法人(3283)が公募増資及び売出を発表!

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2018年2月26日(月)東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人(3283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本プロロジスリート投資法人は、最大12.9万口の新投資口発行を行い、金額にして285億円規模の資金調達を実施します。国内主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券及びゴールドマン・サックス証券です。発行価格等は2018年3月5日(月) から2018年3月7日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、プロロジスパーク市川3、プロロジスパーク成田1-D、プロロジスパーク吉見の取得に伴う借入金の返済資金の一部に充当します。

3月5日追記
発行価格は1口当たり224,812円、受渡日は3月13日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名日本プロロジスリート投資法人
コード番号3283
上場市場東証(REIT)
新株発行122,860口
国内71,260口
海外51,600口
売出株数0口
OA売出6,140口
合計129,000口
仮条件2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日3月5日(月) ~3月7日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日3月5日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率)224,812円(2.0%)
受渡日3月13日(火)
受渡日始値(発行価格比)224,800円(0.0%)
調達資金の使途新規取得資産の取得に伴う借入金の返済資金の一部に充当

■国内募集の幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事ゴールドマン・サックス証券
幹事みずほ証券
幹事大和証券
幹事SBI証券

■企業情報

特徴物流施設特化型
スポンサープロロジス・グループ
格付AA(JCR)
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年2月26日時点

株価246,400円
時価総額5,068億円
1口当たり分配金(年間)
8,635円
分配金利回り(年間)3.50%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2017年8月8日227,850円231,700円+1.7%
2016年12月20日222,460円227,100円+2.1%
2016年3月15日231,574円253,500円+9.5%

■日本プロロジスリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

日本プロロジスリート投資法人が約半年ぶりに公募増資を発表しました。公募増資実施回数は比較的多く、過去の結果も良好です。

日本プロロジスリート投資法人は国内最大規模の物流系リートです。世界最大規模の物流不動産企業グループであるプロロジス・グループがスポンサーとなっています。分配金利回りは低いです。

POについては、貸借銘柄で格付けも取得しているので参加予定です。

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