2018年2月26日（月）東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人（3283）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
日本プロロジスリート投資法人は、最大12.9万口の新投資口発行を行い、金額にして285億円規模の資金調達を実施します。国内主幹事はＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、野村證券及びゴールドマン・サックス証券です。発行価格等は2018年3月5日(月) から2018年3月7日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、プロロジスパーク市川3、プロロジスパーク成田1-D、プロロジスパーク吉見の取得に伴う借入金の返済資金の一部に充当します。
3月5日追記
発行価格は１口当たり224,812円、受渡日は3月13日(火)に決まりました。
2019年6月4日追記
【PO】日本プロロジスリート投資法人（3283）が公募増資及び売出しを発表！
2019年6月4日、東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人（3283）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。日本プロロジスリート投資法人は、155,430口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大7,77...
pokabu.net
2019.06.04
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 日本プロロジスリート投資法人 |
| コード番号 | 3283 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 122,860口 国内71,260口 海外51,600口 |
| 売出株数 | 0口 |
| OA売出 | 6,140口 |
| 合計 | 129,000口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 3月5日(月) ～3月7日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月5日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 224,812円(2.0%) |
| 受渡日 | 3月13日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 224,800円(0.0%) |
| 調達資金の使途 | 新規取得資産の取得に伴う借入金の返済資金の一部に充当 |
■国内募集の幹事
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | ゴールドマン・サックス証券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券  |
■企業情報
| 特徴 | 物流施設特化型 |
| スポンサー | プロロジス・グループ |
| 格付 | AA(JCR) |
| 信用/貸借 | 貸借 |
■投資指標
2018年2月26日時点
| 株価 | 246,400円 |
| 時価総額 | 5,068億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 8,635円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.50% |
■過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2017年8月8日 | 227,850円 | 231,700円 | +1.7% |
| 2016年12月20日 | 222,460円 | 227,100円 | +2.1% |
| 2016年3月15日 | 231,574円 | 253,500円 | +9.5% |
■日本プロロジスリート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
日本プロロジスリート投資法人が約半年ぶりに公募増資を発表しました。公募増資実施回数は比較的多く、過去の結果も良好です。
日本プロロジスリート投資法人は国内最大規模の物流系リートです。世界最大規模の物流不動産企業グループであるプロロジス・グループがスポンサーとなっています。分配金利回りは低いです。
POについては、貸借銘柄で格付けも取得しているので参加予定です。
コメント