2025年4月7日、東証プライム上場スズキ （7269）が「株式の売出し」を発表しました。
スズキは、9,570万株の売出し及び最大1,435万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。4月7日の終値で計算すると、金額にして1,728億円規模の売出しです。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券、野村證券、大和証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。売出価格等決定日は4月14日(月)から4月16日(水)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、東京海上日動火災保険株式会社 、損害保険ジャパン株式会社です。
4月14日追記
スズキの売出価格は1,492 円に決定しました。割引率は5.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | スズキ |
|---|---|
| コード番号 | 7269 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 95,709,000株 |
| OA売出 | 14,356,300株 |
| 合計 | 110,065,300株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 5.7% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 4月14日(月)～4月16日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 4月14日(月) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 1,492 円（5.00%） |
| 受渡予定日 | 4月21日(月)（最短） |
| 受渡日 | 4月21日(月) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 1,630円（+8.5%） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
企業情報
| 事業内容 | 自動車メーカー |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2025年4月7日時点
| 株価 | 1,570.5円 |
|---|---|
| 時価総額 | 3兆854億円 |
| PER | 8.2倍 |
| PBR | 1.02倍 |
| 配当利回り | 2.55％ |
スズキのPO評価（管理人の参加について）
スズキが株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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