2018年11月30日(金)東証JASDAQ上場田中化学研究所 (4080)が「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式の売出し」を発表しました。
田中化学研究所は、321万株の公募増資及び親会社である住友化学を割当先とした370万株の並行第三者割当増資並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大48万株の第三者割当増資を行い、金額にして73億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等決定日は12月11日(火)から12月14日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、リチウムイオン電池向けの製品生産設備に係る設備資金に充当する予定です。
12月11日追記
田中化学研究所の発行価格は1株につき962円、受渡日は12月19日(水)に決まりました。
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 田中化学研究所 |
コード番号 | 4080 |
上場市場 | 東証JASDAQ |
公募による新株発行 | 3,211,200株 |
住友化学を割当先とする第三者割当による新株式発行 | 3,707,200株 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 481,600株 |
合計 | 7,400,000株 |
希薄化 | 29.2% |
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 0% |
仮条件 | 4.0% ~ 6.0% ディスカウント |
発行価格決定日 | 12月11日(火)~12月14日(金)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 12月11日(火) |
発行価格(ディスカウント率 ) | 962円(4.09%) |
受渡予定日 | 12月19日(水)~12月25日(火)のいずれかの日 |
受渡日 | 12月19日(水) |
受渡日始値(発行価格比) | 867円(-9.9%) |
調達資金使途 | リチウムイオン電池向けの製品生産設備に係る設備資金 |
■幹事
証券会社名 | 割合 | |
主幹事 | SMBC日興証券 | 85% |
引受人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10% |
引受人 | 野村證券 | 5% |
auカブコム証券からも申込可能となりました。(12月5日追記)
■企業情報
事業内容 | リチウムイオン電池等2次電池向け正極材料専業。環境対応車用途へ注力。住友化学子会社 |
信用/貸借 | 信用 |
株主優待 | なし |
■投資指標
2018年11月30日時点
株価 | 1,139円 |
時価総額 | 288億円 |
PER | 96.3倍 |
PBR | 3.35倍 |
配当利回り | 0.00% |
■田中化学研究所のPO評価(管理人の参加について)
田中化学研究所が公募増資及び第三者割当増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。希薄化率はやや大きいです。現在の株価は年初の水準からみると半値近いのでタイミングの悪さも感じます。
POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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