【PO】オープンハウス (3288)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2020年7月10日、東証1部上場オープンハウス (3288)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出し」を発表しました。

オープンハウスは、最大961万株の公募増資及び最大469万株の自己株式の処分、並びに最大68万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして501億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等決定日は7月20日(月)から7月27日(月)までのいずれかの日を予定しています。海外市場でも募集が行われます。

調達した資金は、274億円を増加運転資金の一部に、227億円をプレサンスコーポレーションの株式取得のために調達した短期借入金の返済資金に充当する予定です。

7月20日追記
オープンハウスの発行価格は1株当たり3,104円(割引率3.0%)、受渡日は7月29日(水)に決まりました。

国内公募 2,564,100株→1,814,200株
海外公募 5,781,700株→6,531,600株 に変更

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 オープンハウス
コード番号 3288
上場市場 東証1部
新株発行 9,617,200株
(国内 1,814,200株
海外 6,531,600株
海外OA 1,271,400株)
自己株式の処分 4,694,500株
(国内 2,000,000株
海外 2,694,500株)
売出株数 0株
OA売出 684,600株
合計 14,996,300株
希薄化 13.6%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 3.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行価格決定日 7月20日(月)~7月27日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 7月20日(月)
発行価格(ディスカウント率 ) 3,104円(3.0%)
受渡予定日 7月29日(水)~8月3日(月)のいずれかの日に決定
受渡日 7月29日(水)
受渡日始値(発行価格比) 3,130円(+0.8%
売出人及び株数 なし

幹事

  証券会社名
主幹事 SMBC日興証券
引受人 みずほ証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(7月13日追記)

企業情報

事業内容 都内23区など都心部の狭小戸建て住宅に強み。仕入れから建築まで一貫。持分にプレサンス
信用/貸借 貸借
株主優待 なし

投資指標

2020年7月10日時点

株価 3,645円
時価総額 4,204億円
PER 6.83倍
PBR 2.64倍
配当利回り 2.19%

オープンハウスのPO評価(管理人の参加について)

オープンハウスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、大型の貸借銘柄なので参加予定です。大型株は久々です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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