2024年3月4日、東証プライム市場上場三洋貿易 （3176）が「株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
三洋貿易は、228万株の売出し及び最大34万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。3月4日の終値で計算すると、金額にして35億円規模の売出しです。
主幹事は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。売出価格等決定日は、3月12日(火)から3月14日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、東銀リース株式会社、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、及び農林中央金庫です。
3月13日追記
売出価格は1,148 円に決定しました。割引率は3.04%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 三洋貿易 |
|---|---|
| コード番号 | 3176 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 2,284,100 株 |
| OA売出 | 342,600 株 |
| 合計 | 2,626,700 株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 9.1% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 3月12日(火)～3月14日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月12日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,148 円（3.04%） |
| 受渡予定日 | 3月19日(火)（最短） |
| 受渡日 | 3月19日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,251円（+8.2%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。
企業情報
| 事業内容 | ゴム・化学品商社。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年3月5日時点
| 株価 | 1,231円 |
|---|---|
| 時価総額 | 7,283億円 |
| PER | 8.9倍 |
| PBR | 0.81倍 |
| 配当利回り | 3.49％ |
三洋貿易のPO評価（管理人の参加について）
三洋貿易が株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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