【PO】マリモ地方創生リート投資法人(3470)が公募増資及び売出しを発表!

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2020年1月6日、東証REIT上場マリモ地方創生リート投資法人(3470)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

マリモ地方創生リート投資法人は、19,371口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大969口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして23億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、SMBC日興証券です。発行価格等は2020年1月14日(火) から2020年1月17日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「アルティザ鶴舞」、「アルティザ淡路駅東」等の取得資金の一部に充当します。

1月14日追記
マリモ地方創生リート投資法人の発行価格は1口当たり125,580円(割引率2.50%)、受渡日は1月21日(火)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 マリモ地方創生リート投資法人
コード番号 3470
上場市場 東証(REIT)
新株発行 19,371口
売出株数 0株
OA売出 969口
合計 20,340口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 1月14日(火)~1月17日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日 1月14日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率) 125,580円(2.50%)
受渡予定日 1月21日(火)~1月24日(金)のいずれかの日
受渡日 1月21日(火)
受渡日始値(発行価格比) 127,700円(+1.7%
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

  証券会社名
主幹事 SMBC日興証券
引受人 野村證券
引受人 みずほ証券
引受人 大和証券

企業情報

特徴 総合型
スポンサー マリモ
格付 なし
信用/貸借 信用

投資指標

2020年1月6日時点

株価 129,300円
時価総額 171億円
1口当たり分配金(年間) 6,970円
分配金利回り(年間) 5.39%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2018年1月23日 109,005円 113,100円 +3.8%
【PO】マリモ地方創生リート投資法人(3470)が公募増資及び売出しを発表!
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マリモ地方創生リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

マリモ地方創生リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2年ぶりです。

マリモ地方創生リート投資法人は地方を中心とした総合型リートです。分配金利回りは5.9%とリートの中では高い利回りです。

POについては、格付け取得のない非貸借リートなので不参加の予定です。

関連記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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