【PO】ケネディクス商業リート投資法人(3453)が公募増資及び売出を発表!

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2019年10月8日、東証REIT上場ケネディクス商業リート投資法人(3453)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ケネディクス商業リート投資法人は、国内外で27,300口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,300口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして72億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、野村證券、大和証券及びみずほ証券です。発行価格等は2019年10月16日(水) から2019年10月23日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「カルサ平塚」、「もねの里モール」等の取得資金の一部に充当します。

10月16日追記
ケネディクス商業リート投資法人の発行価格は1口当たり282,847円(割引率2.5%)、受渡日は10月24日(木)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名ケネディクス商業リート投資法人
コード番号3453
上場市場東証REIT
新株発行27,300口
売出株数0株
OA売出1,300口
合計28,600口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日10月16日(水)~10月23日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日10月16日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)282,847円(2.5%)
受渡予定日10月24日(木)~10月30日(水)のいずれかの日
受渡日10月24日(木)
受渡日始値(発行価格比)未定(
調達資金の使途取得予定資産の取得資金の一部

幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事大和証券
共同主幹事みずほ証券
引受人三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人シティグループ証券
引受人マネックス証券

企業情報

特徴商業施設特化型
スポンサーケネディクス
格付A+ (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借貸借

投資指標

2019年10月8日時点

株価280,900円
時価総額1,426億円
1口当たり分配金(年間)
13,007円
分配金利回り(年間)4.63%

過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2017年4月19日232,537円
242,000円+4.1%
【PO】ケネディクス商業リート投資法人(3453)が公募増資及び売出を発表!
ケネディクス商業リート投資法人は、OA含めて85,250口、金額にして203億円規模の公募増資を行います。主幹事は、SMBC日興証券他。発行・売出価格等の決定日は、2017年4月11日(火)から2017年4月14日(金)までのいずれかの日を予定しています。

ケネディクス商業リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ケネディクス商業リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約2年ぶりです。

ケネディクス商業リート投資法人は商業施設を主な投資対象とするリートです。商業施設の中でも生活密着型商業施設を重点投資対象とします。分配金利回りは4.6%と、リートの中でも高い利回りです。

POについては、貸借のリートなので参加する予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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