【PO】ケネディクス商業リート投資法人(3453)が公募増資及び売出を発表!

2021年4月7日、東証REIT上場ケネディクス商業リート投資法人(3453)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ケネディクス商業リート投資法人は、国内外で43,800口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,200口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして115億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、野村證券、大和証券及びみずほ証券です。発行価格等は4月14日(水) から4月19日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「アピタテラス横浜綱島(準共有持分49%)」、「キテラタウン調布」等の取得資金の一部に充当します。

4月14日追記

ケネディクス商業リート投資法人の発行価格は1口当たり267,930円 (割引率2.50%)、受渡日は4月21日(水)に決まりました。43,800口のうち13,685口が海外投資家に販売されます。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ケネディクス商業リート投資法人
コード番号 3453
上場市場 東証REIT
新株発行 43,800口(国内:30,115口、海外:13,685口)
売出株数 0株
OA売出 2,200口
合計 46,000口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 4月14日(水) ~4月19日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 4月14日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 267,930円 (2.50%)
受渡予定日 4月21日(水) ~4月26日(月)のいずれかの日
受渡日 4月21日(水)
受渡日始値(発行価格比) 271,400円(+1.3%
調達資金の使途 取得予定資産の取得資金の一部
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幹事

共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 大和証券
共同主幹事 みずほ証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 シティグループ証券

企業情報

特徴 商業施設特化型
スポンサー ケネディクス
格付 A+ (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借

投資指標

2021年4月7日時点

株価 270,000円
時価総額 1,448億円
1口当たり分配金(年間) 14,150円
分配金利回り(年間) 5.24%
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過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2015年10月2日 216,543円 236,100円 +9.0%
2016年4月21日 256,717円 282,000円 +9.8%
2017年4月19日 232,537円 242,000円 +4.1%
2019年10月24日 282,847円 293,000円 +3.6%
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2019年10月8日、東証REIT上場ケネディクス商業リート投資法人(3453)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 ケネディクス商業リート投資法人は、国内外で27,300口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに...

逆日歩データ

申込日 2021/04/15 2021/04/16 2021/04/19 2021/04/20
品貸料率(円) 5 5 5 5

ケネディクス商業リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ケネディクス商業リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約2年ぶり5回目です。

ケネディクス商業リート投資法人は商業施設を主な投資対象とするリートです。商業施設の中でも生活密着型商業施設を重点投資対象とします。分配金利回りは5.2%と、リートの中でも高い利回りです。

POについては、貸借のリートなので参加する予定です。直近4回の平均騰落率は+6.6%です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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