2021年4月7日、東証REIT上場ケネディクス商業リート投資法人(3453)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
ケネディクス商業リート投資法人は、国内外で43,800口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,200口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして115億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、野村證券、大和証券及びみずほ証券です。発行価格等は4月14日(水) から4月19日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「アピタテラス横浜綱島(準共有持分49%)」、「キテラタウン調布」等の取得資金の一部に充当します。
4月14日追記
ケネディクス商業リート投資法人の発行価格は1口当たり267,930円 (割引率2.50%)、受渡日は4月21日(水)に決まりました。43,800口のうち13,685口が海外投資家に販売されます。
2022年10月6日追記
【PO】ケネディクス商業リート投資法人(3453)が公募増資を発表!
2022年10月6日、東証REIT上場ケネディクス商業リート投資法人(3453)が「新投資口発行」を発表しました。 ケネディクス商業リート投資法人は、国内外で20,000口の公募増資を行い、金額にして50億円規模の資金調達を実施します。 主
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | ケネディクス商業リート投資法人 |
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コード番号 | 3453 |
上場市場 | 東証REIT |
新株発行 | 43,800口(国内:30,115口、海外:13,685口) |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 2,200口 |
合計 | 46,000口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 4月14日(水) ~4月19日(月)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 4月14日(水) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 267,930円 (2.50%) |
受渡予定日 | 4月21日(水) ~4月26日(月)のいずれかの日 |
受渡日 | 4月21日(水) |
受渡日始値(発行価格比) | 271,400円(+1.3%) |
調達資金の使途 | 取得予定資産の取得資金の一部 |
幹事
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
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共同主幹事 | 野村證券 |
共同主幹事 | 大和証券 |
共同主幹事 | みずほ証券 |
引受人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
引受人 | シティグループ証券 |
企業情報
特徴 | 商業施設特化型 |
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スポンサー | ケネディクス |
格付 | A+ (日本格付研究所(JCR)) |
信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2021年4月7日時点
株価 | 270,000円 |
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時価総額 | 1,448億円 |
1口当たり分配金(年間) | 14,150円 |
分配金利回り(年間) | 5.24% |
過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
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2015年10月2日 | 216,543円 | 236,100円 | +9.0% |
2016年4月21日 | 256,717円 | 282,000円 | +9.8% |
2017年4月19日 | 232,537円 | 242,000円 | +4.1% |
2019年10月24日 | 282,847円 | 293,000円 | +3.6% |
【PO】ケネディクス商業リート投資法人(3453)が公募増資及び売出を発表!
2019年10月8日、東証REIT上場ケネディクス商業リート投資法人(3453)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 ケネディクス商業リート投資法人は、国内外で27,300口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴
逆日歩データ
申込日 | 2021/04/15 | 2021/04/16 | 2021/04/19 | 2021/04/20 |
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品貸料率(円) | 5 | 5 | 5 | 5 |
ケネディクス商業リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)
ケネディクス商業リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約2年ぶり5回目です。
ケネディクス商業リート投資法人は商業施設を主な投資対象とするリートです。商業施設の中でも生活密着型商業施設を重点投資対象とします。分配金利回りは5.2%と、リートの中でも高い利回りです。
POについては、貸借のリートなので参加する予定です。直近4回の平均騰落率は+6.6%です。