【PO】ジャパンインベストメントアドバイザー (7172)が公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年5月18日(金)東証マザーズ上場ジャパンインベストメントアドバイザー (7172)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)は、235万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大35万株の第三者割当増資を行い、金額にして135億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は5月28日(月)から5月31日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、「環境エネルギー事業」、「パーツアウト・コンバージョン事業」、「オペレーティング・リース事業」に充当する予定です。

5月28日追記
発行価格は1株につき5,558円、受渡日は6月5日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ジャパンインベストメントアドバイザー
コード番号7172
上場市場東証マザーズ
新株発行2,350,000株
売出株数0株
OA売出350,000株
合計2,700,000株
希薄化10.0%
仮条件3.5% ~ 5.5% ディスカウント
発行価格決定日5月28日(月)~5月31日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日5月28日(月)
発行価格(ディスカウント率 )5,558円(3.51%)
受渡予定日6月5日(火)~6月8日(金)のいずれかの日
受渡日6月5日(火)
受渡日始値(発行価格比)5,560円(+0.0%
調達資金の使途環境エネルギー事業
パーツアウト・コンバージョン事業
オペレーティング・リース事業

■幹事

証券会社名割合
主幹事大和証券52%
幹事みずほ証券20%
幹事SMBC日興証券16%
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券5%
幹事エース証券4%
幹事ひろぎん証券3%

■企業情報

事業内容航空機リースが柱。航空機エンジン売却・旅客機から貨物機への改造、太陽光リースや保険も
信用/貸借貸借
株主優待あり
クオ・カード 及び 日本証券新聞デジタル版購読券

■投資指標

2018年5月18日時点

株価5,960円
時価総額1,624億円
PER39.3倍
PBR10.68倍
配当利回り0.22%

■過去3年間に行われた公募増資の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2016年4月26日3,355円3,435円+2.4%
2017年7月26日4,260円4,335円+1.8%

※2017年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。

■ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)のPO評価(管理人の参加について)

ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。公募増資を実施するのは3年連続です。株式分割を考慮すると、現在の株価は昨年の発行価格の倍以上になっています。

POについては、貸借銘柄なので参加する予定です。

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