【PO】ジャパンインベストメントアドバイザー (JIA)(7172)が公募増資及び株式の売出しを発表!

Pocket

平成29年7月6日(木)東証マザーズ上場ジャパンインベストメントアドバイザー (7172)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ジャパンインベストメントアドバイザーは、OA含めて123万株、金額にして51億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券、発行価格等は平成29年7月18日(火) から平成29年7月21日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、オペレーティング・リース事業及びパーツアウト・コンバージョン事業に充当する予定です。

7月18日(火)追記
発行価格は1株につき4,260 円、受渡日は7月26日(水)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ジャパンインベストメントアドバイザー
コード番号7172
上場市場東証マザーズ
新株発行1,070,000株
売出株数0株
OA売出160,500株
合計1,230,500株
希薄化10.1%
仮条件3.5% ~ 5.5% ディスカウント
発行価格決定日7月18日(火)~7月21日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日7月18日(火)
発行価格4,260 円(ディスカウント率 3.51%)
受渡日7月26日(水)
受渡日始値(発行価格比)4,335円(+1.8%
調達資金の使途オペレーティング・リース事業における融資資金
パーツアウト・コンバージョン事業における融資資金

■幹事

主幹事大和証券
幹事みずほ証券
幹事SMBCフレンド証券
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事エース証券
幹事岡三証券
幹事ひろぎん証券

■企業情報

事業内容航空機やコンテナを対象としたオペレーティング・
リースを中心に金融ソリューション事業展開。
信用/貸借貸借
株主優待クオカード1,000円
日本証券新聞デジタル版1ヶ月購読券

■投資指標

平成29年7月6日時点

株価4,525円
PER26.3倍
PBR7.86倍
配当利回り0.35%

■過去3年間に行われた公募増資の結果

受渡日:平成28年4月26日
発行価格:3,355円
受渡日始値:3,435円(+2.4%)

■ジャパンインベストメントアドバイザーのPO評価(管理人の参加について)

ジャパンインベストメントアドバイザーは2014年に上場後、昨年に続き2年連続の公募増資を行います。昨年の発行価格は3,355円でしたが現在の株価4,525円となっており、良い増資でした。

昨年の結果は良かったですし、今回は貸借銘柄にもなっているのでPOには参加予定です。

Pocket

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です