【PO】ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)が公募増資及び売出を発表!

Pocket

2018年3月28日(水)東証REIT上場ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ジャパンリアルエステイト投資法人は、最大7.6万口の新投資口発行を行い、金額にして400億円規模の資金調達を実施します。国内募集の主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びみずほ証券です。発行価格等は2018年4月9日(月) から2018年4月12日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新宿フロントタワーの取得資金及び短期借入金の一部返済に充当します。

4月9日追記
発行価格は1口当たり533,120円、受渡日は4月17日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ジャパンリアルエステイト投資法人
コード番号8952
上場市場東証(REIT)
新株発行69,000口
売出株数0口
OA売出6,900口
合計75,900口
仮条件2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日4月9日(月) ~4月12日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日4月9日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率)533,120円(2.00%)
受渡日4月17日(火)
受渡日始値(発行価格比)552,000円(+3.5%)
調達資金の使途特定資産の取得資金及び短期の借入金の一部返済に充当

■国内募集の幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事みずほ証券
幹事野村證券
幹事大和証券

■企業情報

特徴オフィスビル特化型
スポンサー三菱地所
格付A+(S&P)
AA(R&I)
A1(ムーディーズ・ジャパン)
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年3月28日時点

株価548,000円
時価総額7,175億円
1口当たり分配金(年間)
18,400円
分配金利回り(年間)3.36%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2015年4月7日557,620円571,000円+2.4%

■ジャパンリアルエステイト投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ジャパンリアルエステイト投資法人が公募増資を発表しました。前回の公募増資は2015年だったのでやや久しぶりです。前回の結果はまずまずでした。

ジャパンリアルエステイト投資法人は、日本で最初に上場したJ-REITです。日本全国の主要都市に所在するオフィスビルに投資しています。

POについては、貸借銘柄で規模も大きいので参加予定です。

Pocket

スポンサーリンク

2件のコメント

  1. いつもサイトを閲覧させて頂き、大変感謝しております。またTwもフォローさせて頂き、参考にさせて頂いております。
    可能でありましたら、受渡日の記載を「条件決定日から何営業日後」または「 4月xx日 ~4月yy日」等で、投稿時に記載して頂けると大変助かります。
    受渡日のみ、残念ながら他のサイトまたは目論見書を別途、確認しております。

    厚かましいコメントで恐縮ですが、可能でありましたら、ご検討いただけましたら幸いです。

    1. >KNさん
      いつもご覧いただきありがとうございます。ご要望の件については、次回より記載します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.