2021年11月26日、東証マザーズ上場Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ （4053）が「株式の売出し」を発表しました。
Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋは、357万株の売出し及び最大53万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。11月26日の終値で計算すると、金額にして123億円規模の売出しです。
主幹事は大和証券です。売出価格等決定日は12月6日(月)から12月9日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、平井誠人(取締)、服部裕輔(取締)などです。売出しの目的は、普通株式の分布状況の改善と流動性の向上を図るためです。将来的にはプライム市場への移行を目指しています。
12月6日追記
Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋの売出価格は、1株につき2,380円（割引率3.53%）に決まりました。
3,574,800株のうちち、1,246,900株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国
及びカナダを除く。）の投資家に対して販売されます。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
|---|---|
| コード番号 | 4053 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 3,574,800株（国内：2,327,900、海外：1,246,900株） |
| OA売出 | 530,400株 |
| 合計 | 4,105,200株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 10.9% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 12月6日(月)～12月9日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月6日(月) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 2,380円（3.53%） |
| 受渡予定日 | 12月13日(月)～12月16日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月13日(月) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 2,299円（-3.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
※岡三オンラインでもお申し込みできます。（12月4日追記）
企業情報
| 事業内容 | 企業の新規事業開発をデジタル技術、ビジネス設計の両面で継続支援 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年11月26日時点
| 株価 | 3,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,132億円 |
| PER | 96.9倍 |
| PBR | 18.07倍 |
| 配当利回り | -％ |
Ｓｕｎ ＡｓｔｅｒｉｓｋのPO評価（管理人の参加について）
Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋが株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋは、PO発表後売り禁となっています。
POについては、貸借銘柄ですが売り禁なので不参加の予定です。
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