2021年8月16日、東証REIT上場サンケイリアルエステート投資法人（2972）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
サンケイリアルエステート投資法人は、105,047口の公募増資及び最大5,252口のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして131億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、大和証券、みずほ証券及び野村證券です。発行価格等は8月24日(火) から8月27日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「品川シーサイドＴＳタワー（追加取得）」等の取得予定資産の取得資金の一部に充当します。
8月24日追記
サンケイリアルエステート投資法人の発行価格は1口当たり121,327円（割引率2.50%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | サンケイリアルエステート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 2972 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 105,047口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 5,252口 |
| 合計 | 110,299口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 8月24日(火)～8月27日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月24日(火) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 121,327円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 9月2日(木)～9月3日(金)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月2日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 125,300円（+3.3%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 特徴 | 総合型 |
|---|---|
| スポンサー | サンケイビル |
| 格付 | なし |
| 信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2021年8月16日時点
| 株価 | 134,600円 |
|---|---|
| 時価総額 | 480億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 5,825円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.32% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月3日 | 118,734円 | 119,100円 | +0.3% |
サンケイリアルエステート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
サンケイリアルエステート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2年ぶりです。
サンケイリアルエステート投資法人は、オフィスビルを主たる投資対象とした総合型リートです。分配金利回りは、4.3%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
