2019年2月4日(火)東証1部上場石塚硝子 （5204）が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出し」を発表しました。
石塚硝子は、50万株の公募増資及び10万株の自己株式の処分並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大9万株の第三者割当増資を行い、金額にして12億円規模の資金調達を実施します。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等決定日は2月13日(水)から2月18日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、 PET ボトル用プリフォーム成型設備の新ライン導入に伴う工場増築等に係る設備投資資金及び新ライン導入を目的とした連結子会社の日本パリソン株式会社への投融資資金、加えて生産能力増強による売上高増加に伴い発生する原材料仕入等に係る増加運転資金の一部に充当する予定です。
2月5日追記
石塚硝子は、売り禁になりました。（2月6日約定日～）
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2月13日追記
石塚硝子の発行価格は1株につき1,706円、受渡日は2月21日(木) に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 石塚硝子 |
| コード番号 | 5204 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 500,000株 |
| 自己株式の処分 | 100,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 90,000株 |
| 合計 | 690,000株 |
| 希薄化 | 19.7% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行売出価格決定日 | 2月13日(水)～2月18日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月13日(水) |
| 発行売出価格(ディスカウント率 ) | 1,706円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 2月21日(木)～2月26日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 2月21日(木) |
| 受渡日始値（発行売出価格比） | 1,758円（+3.0%） |
| 調達資金使途 | 設備投資資金 投融資資金 運転資金 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 90% |
| 引受 | みずほ証券 | 10% |
■企業情報
| 事業内容 | 製瓶・ガラス食器大手。紙器、ＰＥＴボトル予備成形品等プラスチックに多角化、ファインセラも |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | QUOカード |
■投資指標
2019年2月4日時点
| 株価 | 1,961円 |
| 時価総額 | 71億円 |
| PER | 4.9倍 |
| PBR | 0.29倍 |
| 配当利回り | 3.31% |
■石塚硝子のPO評価（管理人の参加について）
石塚硝子が公募増資及び自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。成長期待が乏しく、中長期でも報われにくい傾向にあります。
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POについては、貸借銘柄ですが時価総額100億円を切る小型株なので不参加の予定です。
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