2020年8月21日、東証1部上場アイ・エス・ビー （9702）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
アイ・エス・ビーは、47万株の公募増資及び最大7.1万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして13億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は9月1日(火)から9月4日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、全額を金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金に充当する予定です。
9月1日追記
アイ・エス・ビーの発行価格は1株当たり2,361円 （割引率4.02%）、受渡日は9月8日(火)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アイ・エス・ビー |
|---|---|
| コード番号 | 9702 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 479,000株 |
| 自己株式の処分 | 0株 |
| OA売出 | 71,000株 |
| 合計 | 550,000株 |
| 希薄化 | 10.7% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 9月1日(火)～9月4日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月1日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,361円（4.02%） |
| 受渡予定日 | 9月8日(火)～9月11日(金)のいずれかの日に決定 |
| 受渡日 | 9月8日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,375円（+0.6%） |
| 売出人及び株数 | なし |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
企業情報
| 事業内容 | 主力は通信制御ソフト。携帯基地局システムに強み。Ｗｉ‐ＳＵＮ、セキュリティ等新分野育成 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2020年8月21日時点
| 株価 | 2,843円 |
|---|---|
| 時価総額 | 145億円 |
| PER | 17.07倍 |
| PBR | 2.08倍 |
| 配当利回り | 1.76% |
逆日歩データ
| 申込日 | 2020/09/02 | 2020/09/03 | 2020/09/04 | 2020/09/07 |
|---|---|---|---|---|
| 品貸料率（円） | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
アイ・エス・ビーのPO評価（管理人の参加について）
アイ・エス・ビーが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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