【PO】インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年5月8日(水)東証REIT上場インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人は、243,700口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大12,200口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして39億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、野村證券及びシティグループ証券です。発行価格等は2019年5月15日(水) から2019年5月20日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「テクノウェイブ 100」、「音羽プライムビル」の取得資金の一部に充当します。

5月15日追記
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人の発行価格は1口当たり16,272円(割引率2.5%)、受渡日は5月23日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
コード番号3298
上場市場東証(REIT)
新株発行243,700口
売出株数0株
OA売出12,200口
合計255,900口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日5月15日(水) ~5月20日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日5月15日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)16,272円(2.5%)
受渡日予定日5月23日(木) ~5月28日(火)のいずれかの日
受渡日5月23日(木)
受渡日始値(発行価格比)17,310円(+6.4%
調達資金の使途取得予定資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事シティグループ証券
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事みずほ証券
幹事SBI証券

■企業情報

特徴オフィスビル主体型
スポンサーインベスコ・グループ
格付A+ (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借貸借

■投資指標

2019年5月8日時点

株価16,960円
時価総額1,465億円
1口当たり分配金(年間)
755円
分配金利回り(年間)4.45%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2015年5月27日102,960円106,000円+3.0%
2016年6月1日94,672円95,100円+0.5%
2018年5月2日13,473円13,810円+2.5%

※2018年2月末に1対8の分割を実施。

参考記事>>2018年のインベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人のPO結果

■インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人はオフィス主体型リートです。都内の大規模オフィスビルを中心に投資を行っています。分配金利回りは、4.5%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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1件のコメント

  1. 今日、売り出し価格決定直前の2時半から1%ほど急騰しました。空売りした人が思ったほど下がらず買いに走ったのか、インベスコ側が売り出し価格を上げるため購入したか。

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