【PO】産業ファンド投資法人(3249)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年11月29日、東証REIT上場産業ファンド投資法人(3249)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

産業ファンド投資法人は、国内外で最大83,900口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,100 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして134億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、野村證券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及び大和証券です。発行価格等は2019年12月11日(水) から2019年12月17日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「厚木マニュファクチャリングセンター(建物)」等の取得資金の一部に充当します。

12月11日追記
産業ファンド投資法人の発行価格は1口当たり160,387円(割引率2.50%)、受渡日は12月19日(木)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 産業ファンド投資法人
コード番号 3249
上場市場 東証(REIT)
新株発行 83,900口(海外追加2,100口含む)
売出株数 0株
OA売出 2,100口
合計 86,000口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 12月11日(水)~12月17日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 12月11日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 160,387円(2.50%)
受渡予定日 12月19日(木)~12月25日(水)のいずれかの日
受渡日 12月19日(木)
受渡日始値(発行価格比) 未定(%)
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

  証券会社名
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事 大和証券
引受人 みずほ証券
引受人 SBI証券 

企業情報

特徴 複合型
スポンサー 三菱商事・ユービーエス・リアルティ
格付 AA (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借

投資指標

2019年11月29日時点

株価 171,200円
時価総額 3,071億円
1口当たり分配金(年間) 5,885円
分配金利回り(年間) 3.43%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2015年3月17日 546,000円 549,000円 +0.5%
2017年2月15日 506,025円 508,000円 +0.4%
2018年3月8日 119,437円 118,700円 -0.6%
2019年5月30日 125,092円 131,600円 +5.2%

産業ファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)

産業ファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは今年5月以来です。国内募集分は全体の半分程度となる見込みです。

産業ファンド投資法人は産業用不動産に特化した投資法人で、物流施設及び工場・研究開発施設等並びにインフラ施設に投資しています。分配金利回りは3.4%とリートの中では平均的な利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

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