【PO】ホットランド (3196)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2019年9月2日、東証1部上場ホットランド (3196)が「 新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

ホットランドは、261万株の公募増資及び最大39万株のオーバーアロットメントによる売出しを行い、金額にして39億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等決定日は9月10日(火)から9月13日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、銀だこ酒場及び築地銀だこを中心とする新規出店に係る当社グループの設備投資資金(当社子会社への投融資資金を含む。)に充当する予定です。

9月2日、ホットランドは貸株注意喚起銘柄に指定されました。

9月9日追記
ホットランドは売り禁になりました。(実施日9月10日(約定日)~)

9月10日追記
ホットランドの発行価格は1株につき1,117円(割引率3.04%)、受渡日は9月19日(木)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名ホットランド
コード番号3196
上場市場東証1部
新株発行2,610,000株
売出株数0株
OA売出390,000株
合計3,000,000株
希薄化16.2%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合0%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日9月10日(火)~9月13日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日9月10日(火)
発行価格(ディスカウント率 )1,117円(3.04%)
受渡予定日9月19日(木)~9月25日(水)のいずれかの日
受渡日9月19日(木)
受渡日始値(発行価格比)1,161円(+3.9%
調達資金使途新規出店に係る当社グループの設備投資資金

幹事

証券会社名割合
主幹事SMBC日興証券90%
引受人みずほ証券10%

企業情報

事業内容たこ焼き『築地銀だこ』が主柱。たい焼き『銀のあん』も展開。台湾、香港などアジア軸に海外進出
信用/貸借貸借(注意)
株主優待全国のホットランドグループの各店舗で利用できる優待券

投資指標

2019年9月2日時点

株価1,356円
時価総額251億円
PER38.6倍
PBR6.58倍
配当利回り0.37倍

過去のPO結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2015年9月30日3,283円
3,102円-5.5%

ホットランドのPO評価(管理人の参加について)

ホットランドが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、貸借銘柄であるため参加予定です。ただ、小型で貸株注意喚起銘柄になっているので、売り禁になる可能性が高そうです。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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