【海外PO】ヘリオス（4593）が海外募集による公募増資及びCBの発行を発表！

2019年7月10日、東証マザーズ上場ヘリオス（4593）が「海外募集による新株式の発行及び2022年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行」を発表しました。

ヘリオスは最大280万株の公募増資及び最大50億円の新株予約権付社債の発行（CB）を行い、金額にして90億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は7月10日(水)から7月11日(木)までのいずれかの日を予定しています。海外市場での募集となっており、国内での募集はありません。

調達した資金は、25億円をバイオ領域投資に特化したファンドの新規設立費用及び出資約束金に、16億円を運転資金に、残額を新規シーズ導入及びパイプライン開発に係る費用に充当する予定です。

また、株主及び業務・資本提携先であるニコンとの業務・資本提携の強化を目的とした、ニコンに対する総額40億円の第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の第三者割当も並行して実施します。

7月11日追記
ヘリオスの発行価格は1株につき1,540円（割引率9.99%）、発行株式数は1,948,100株に決まりました。

公募・売出し（PO）情報

銘柄名	ヘリオス
コード番号	4593
上場市場	東証マザーズ
新株発行	1,948,100株
売出株数	0株
OA売出	0株
合計	1,948,100株
希薄化	4.0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合	0.0%
仮条件	% ～ %　ディスカウント
発行価格決定日	7月10日(水)～7月11日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日	7月10日(水)
発行価格(ディスカウント率 )	1,540円（9.99%）
受渡予定日	7月29日(月)
受渡日	7月29日(月)
受渡日始値（発行価格比）	1,500円（-2.6%）
調達資金使途	バイオ領域投資に特化したファンドの新規設立費用及び出資約束金運転資金新規シーズ導入及びパイプライン開発に係る費用

国内での募集はありません。

事業内容	ｉＰＳ細胞、間葉系幹細胞による治療薬開発のバイオベンチャー。
信用/貸借	信用
株主優待	なし

2019年7月10日時点

ヘリオスが公募増資とCBの発行を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、海外のみの募集となっているため参加できません。

今回の取引に関連して、ヘリオスの代表執行役社長 CEO 鍵本忠尚氏は、最大350万株をゴールドマン・サックス証券に対して貸し付けることに合意しています。