【PO】たけびし (7510)が公募増資及び自己株の処分並びに株式売出しを発表!

2021年9月24日、東証1部上場たけびし (7510)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

たけびしは、100万株の公募増資及び8.3万株の自己株式の処分並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大16.2万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大18億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は10月5日(火)から10月8日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、18.5億円を2021年6月4日に実施したLe Champ社の買収に伴う資金調達により生じた短期借入金の返済資金に、残額を運転資金に充当する予定です。

10月5日追記

たけびしの発行価格は、1株につき1,498円(割引率3.54%)に決まりました。

スポンサーリンク

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 たけびし
コード番号 7510
上場市場 東証1部
新株発行 1,000,000株
自己株の処分 83,000株
売出株数 0株
OA売出 162,400株
合計 1,245,400株
希薄化 7.8%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 3.5% ~ 5.5% ディスカウント
発行価格等決定日 10月5日(火)~10月8日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日 10月5日(火)
発行価格(ディスカウント率 ) 1,498円(3.54%)
受渡予定日 10月12日(火)~10月15日(金)のいずれかの日
受渡日 10月12日(火)
受渡日始値(発行価格比) 1,470円(-1.9%
スポンサーリンク

幹事

  証券会社名 引受株数
主幹事 野村證券 920,500株
引受人 大和証券 151,600株
引受人 三菱UFJモルガンスタンレー証券 119,100株
引受人 みずほ証券 32,500株
引受人 西村証券 21,700株

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(9月28日追記)

企業情報

事業内容 技術商社
信用/貸借 貸借(売り禁)
株主優待 クオカード

投資指標

2021年9月24日時点

株価 1,714円
時価総額 254億円
PER 14.2倍
PBR 0.84倍
配当利回り 2.80%

たけびしのPO評価(管理人の参加について)

たけびしが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。9月の権利付き最終日直前に災難ですね。

たけびしは、PO発表後売り禁になりました。

POについては、貸借銘柄ですが売り禁なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

タイトルとURLをコピーしました