2021年9月24日、東証1部上場たけびし (7510)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。
たけびしは、100万株の公募増資及び8.3万株の自己株式の処分並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大16.2万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大18億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は10月5日(火)から10月8日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、18.5億円を2021年6月4日に実施したLe Champ社の買収に伴う資金調達により生じた短期借入金の返済資金に、残額を運転資金に充当する予定です。
10月5日追記
たけびしの発行価格は、1株につき1,498円(割引率3.54%)に決まりました。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | たけびし |
---|---|
コード番号 | 7510 |
上場市場 | 東証1部 |
新株発行 | 1,000,000株 |
自己株の処分 | 83,000株 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 162,400株 |
合計 | 1,245,400株 |
希薄化 | 7.8% |
売出株数の割合 | 0.0% |
仮条件 | 3.5% ~ 5.5% ディスカウント |
発行価格等決定日 | 10月5日(火)~10月8日(金)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 10月5日(火) |
発行価格(ディスカウント率 ) | 1,498円(3.54%) |
受渡予定日 | 10月12日(火)~10月15日(金)のいずれかの日 |
受渡日 | 10月12日(火) |
受渡日始値(発行価格比) | 1,470円(-1.9%) |
幹事
証券会社名 | 引受株数 | |
主幹事 | 野村證券 | 920,500株 |
引受人 | 大和証券 | 151,600株 |
引受人 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 | 119,100株 |
引受人 | みずほ証券 | 32,500株 |
引受人 | 西村証券 | 21,700株 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。(9月28日追記)
企業情報
事業内容 | 技術商社 |
---|---|
信用/貸借 | 貸借(売り禁) |
株主優待 | クオカード |
投資指標
2021年9月24日時点
株価 | 1,714円 |
---|---|
時価総額 | 254億円 |
PER | 14.2倍 |
PBR | 0.84倍 |
配当利回り | 2.80% |
たけびしのPO評価(管理人の参加について)
たけびしが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。9月の権利付き最終日直前に災難ですね。
たけびしは、PO発表後売り禁になりました。
POについては、貸借銘柄ですが売り禁なので不参加の予定です。
関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由