2021年9月24日、東証1部上場たけびし （7510）が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。
たけびしは、100万株の公募増資及び8.3万株の自己株式の処分並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大16.2万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大18億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は10月5日(火)から10月8日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、18.5億円を2021年6月4日に実施したLe Champ社の買収に伴う資金調達により生じた短期借入金の返済資金に、残額を運転資金に充当する予定です。
10月5日追記
たけびしの発行価格は、1株につき1,498円（割引率3.54%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | たけびし |
|---|---|
| コード番号 | 7510 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 1,000,000株 |
| 自己株の処分 | 83,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 162,400株 |
| 合計 | 1,245,400株 |
| 希薄化 | 7.8% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 10月5日(火)～10月8日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月5日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,498円（3.54%） |
| 受渡予定日 | 10月12日(火)～10月15日(金)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 10月12日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,470円（-1.9%） |
幹事
| 証券会社名 | 引受株数 | |
| 主幹事 | 野村證券 | 920,500株 |
| 引受人 | 大和証券 | 151,600株 |
| 引受人 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 | 119,100株 |
| 引受人 | みずほ証券 | 32,500株 |
| 引受人 | 西村証券 | 21,700株 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（9月28日追記）
企業情報
| 事業内容 | 技術商社 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | クオカード |
投資指標
2021年9月24日時点
| 株価 | 1,714円 |
|---|---|
| 時価総額 | 254億円 |
| PER | 14.2倍 |
| PBR | 0.84倍 |
| 配当利回り | 2.80％ |
たけびしのPO評価（管理人の参加について）
たけびしが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。9月の権利付き最終日直前に災難ですね。
たけびしは、PO発表後売り禁になりました。
POについては、貸借銘柄ですが売り禁なので不参加の予定です。
関連記事＞＞信用銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加しない理由
