2019年7月1日、東証REIT上場インヴィンシブル投資法人(8963)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
インヴィンシブル投資法人は、409,524口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大 20,476口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして242億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及び野村證券です。発行価格等は2019年7月10日(水) から2019年7月16日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。なお、海外募集もあります。
調達した資金は、「ホテルマイステイズ札幌アスペン」などの国内ホテル18物件の取得資金の一部に充当します。
7月10日追記
インヴィンシブル投資法人の発行価格は1口当たり58,898円(割引率2.0%)、受渡日は7月19日(金)に決まりました。
2023年7月19日追記
【PO】インヴィンシブル投資法人(8963)が公募増資及び売出しを発表! | 公募増資・売出し株(PO)をひっそりと (pokabu.net)
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | インヴィンシブル投資法人 |
コード番号 | 8963 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 409,524口 内訳 国内194,524口 海外215,000口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 20,476口 |
合計 | 430,000口 |
仮条件 | 2.0% ~ 4.5% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 7月10日(水)~7月16日(火)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 7月10日(水) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 58,898円(2.00%) |
受渡予定日 | 7月19日(金) ~7月24日(水)のいずれかの日 |
受渡日 | 7月19日(金) |
受渡日始値(発行価格比) | 61,600円(+4.6%) |
調達資金の使途 | 新たな特定資産の取得資金 |
幹事
共同主幹事 | みずほ証券 |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
共同主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
共同主幹事 | 野村證券 |
企業情報
特徴 | 総合型REIT |
スポンサー | フォートレス・インベストメント・グループ |
格付 | A (日本格付研究所(JCR)) |
信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2019年7月1日時点
株価 | 56,000円 |
時価総額 | 3,173億円 |
1口当たり分配金(年間) | 3,381円 |
分配金利回り(年間) | 6.04% |
過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
2015年7月16日 | 57,817円 | 64,000円 | +10.7% |
2016年3月31日 | 81,217円 | 83,600円 | +2.9% |
2017年3月14日 | 46,897円 | 47,300円 | +0.9% |
2017年10月13日 | 44,118円 | 45,400円 | +2.9% |
2018年8月2日 | 45,776円 | 48,950円 | +6.9% |
【PO】インヴィンシブル投資法人(8963)が公募増資及び売出を発表!
2017年2月22日(水)東証REIT上場インヴィンシブル投資法人(8963)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。インヴィンシブル投資法人は、OA含めて194,250口、金額にして87億円規模の公募増資を行います。主幹事は、みずほ証券...
【PO】インヴィンシブル投資法人(8963)が公募増資及び売出を発表!
平成29年9月21日(木)東証REIT上場インヴィンシブル投資法人(8963)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。インヴィンシブル投資法人は、国内及び海外に向けて88万口、OA含めて93万口、金額にして415億円規模の資金調達...
【PO】インヴィンシブル投資法人[INV](8963)が公募増資及び売出しを発表!
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インヴィンシブル投資法人のPO評価(管理人の参加について)
インヴィンシブル投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。
インヴィンシブル投資法人は、ホテルと住居を中心にした総合型リートです。ホテルへの投資割合が高いです。分配金利回りは、6.0%とリートの中では非常に高い利回りです。
POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。過去の結果も良いです。
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