【PO】タカミヤ（2445）が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表！

2019年8月26日、東証1部上場タカミヤ（2445）が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

タカミヤは、100万株の公募増資及び260万株の自己株式の処分を行い、金額にして25億円規模の資金調達を実施します。また、最大54万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。主幹事はみずほ証券です。発行価格等決定日は9月3日(火)から9月5日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、12億円を当社の賃貸資産(仮設機材)の購入資金に、12億円を海外子会社への投融資資金に、残額を当社のソフトウェアＥＲＰ(基幹業務システム)導入資金及び機材センター設備の拡充資金に充当する予定です。

9月3日追記
タカミヤの発行価格は1株につき643円（割引率3.02%）、受渡日は9月11日(水)に決まりました。

公募・売出し（PO）情報

銘柄名	タカミヤ
コード番号	2445
上場市場	東証1部
新株発行	1,000,000株
自己株式の処分	2,600,000株
売出株数	0株
OA売出	540,000株
合計	4,140,000株
希薄化	8.4%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合	1.3%
仮条件	3.0% ～ 5.0%　ディスカウント
発行売出価格決定日	9月3日(火)～9月5日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日	9月3日(火)
発行売出価格(ディスカウント率 )	643円（3.02%）
受渡予定日	9月11日(水)～9月13日(金)のいずれかの日
受渡日	9月11日(水)
受渡日始値（発行売出価格比）	642円（-0.2%）
調達資金使途	賃貸資産(仮設機材)の購入資金海外子会社への投融資資金ソフトウェアＥＲＰ(基幹業務システム)導入資金及び機材センター設備の拡充資金

※マネックス証券、auカブコム証券からも申込可能となりました。（8月27日追記）

※岡三オンラインからも申込可能となりました。（8月28日追記）

事業内容	足場ほか仮設機材の販売・レンタル大手。新型足場を積極的に育成。韓国、ベトナムで生産
信用/貸借	信用
株主優待	なし

2019年8月26日時点

タカミヤが公募増資及び自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、規模の小さい信用銘柄であるため不参加の予定です。