【PO】ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)が公募増資及び売出しを発表!

2022年1月17日、東証REIT上場ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ヘルスケア&メディカル投資法人は、46,190口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,309口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして最大68億円規模の資金調達を実施します。

主幹事はSMBC日興証券及び野村證券です。発行価格等は1月25日(火) から1月26日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「SOMPOケアラヴィーレ神戸伊川谷 」等の取得資金の一部に充当します。

1月25日追記

発行価格は1口当たり124,764円に決まりました。

1月26日追記

貸株注意喚起銘柄になりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券
コード番号 3455
上場市場 東証(REIT)
新株発行 46,190口
売出株数 0株
OA売出 2,309口
合計 48,499口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 1月25日(火) ~1月26日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 1月25日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率) 124,764円(2.5%)
受渡予定日 2月2日(水) 
受渡日 2月2日(水) 
受渡日始値(発行価格比) 136,200円(+8.4%
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 野村證券

企業情報

特徴 ヘルスケア施設特化型
スポンサー 三井住友銀行、シップヘルスケアホールディングス、NECキャピタルソリューション
格付 A(日本格付研究所JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2022年1月17日時点

株価 161,400円
時価総額 502億円
1口当たり分配金(年間) 6,013円
分配金利回り(年間) 3.72%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2017年2月2日 101,244円 101,700円 +0.5%
2019年2月4日 111,442円 112,500円 +0.9%
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ヘルスケア&メディカル投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ヘルスケア&メディカル投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは3年ぶりです。

ヘルスケア&メディカル投資法人は国内では数少ないヘルスケア施設特化型リートです。分配金利回りは、3.7%とリートの中でも平均的な利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

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