【PO】PCIホールディングス (3918)が公募増資及び株式売出しを発表!

2021年5月21日、東証1部上場PCIホールディングス (3918)が「新株式発行並びに株式売出し」を発表しました。

PCIホールディングスは、157万株の公募増資及び最大23万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、24億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券です。発行価格等決定日は5月31日(月)から6月2日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、2021年1月15日付で完全子会社化いたしました株式会社ソード株式取得資金として金融機関より借り入れた短期借入金の返済する予定です。

5月31日追記

発行価格は、1株につき1,219円(割引率4.02%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 PCIホールディングス
コード番号 3918
上場市場 東証1部
新株発行 1,570,000株
OA売出 230,000株
合計 1,800,000株
希薄化 17.9%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 4.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行価格決定日 5月31日(月)~6月2日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 5月31日(月)
発行価格(ディスカウント率 ) 1,219円(4.02%)
受渡予定日 6月8日(火)~6月10日(木)のいずれかの日
受渡日 6月8日(火)
受渡日始値(発行価格比) 1,231円(+1.0%
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幹事

  証券会社名 引受株式数
主幹事 みずほ証券 1,580,200株
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 78,500株
引受人 SMBC日興証券 62,800株
引受人 SBI証券 62,800株
引受人 岡三証券 15,700株

岡三オンライン証券マネックス証券からもお申し込みできます。(5月24日追記)

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(5月25日追記)

企業情報

事業内容 自動車、家電などの組み込みソフト開発が主力。
信用/貸借 信用
株主優待 なし

投資指標

2021年5月21日時点

株価 1,445円
時価総額 123億円
PER 22.7倍
PBR 2.35倍
配当利回り 2.15%

PCIホールディングスのPO評価(管理人の参加について)

PCIホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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