【PO】ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年1月11日(金)東証REIT上場ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ヘルスケア&メディカル投資法人<HCM>は、 112,280口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,614口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして115億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券及び野村證券です。発行価格等は2019年1月22日(火) から2019年1月25日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「SOMPOケアラヴィーレ浜川崎」、「シップ千里ビルディング 」他6物件の取得資金の一部に充当します。

本日(1月11日)、ヘルスケア&メディカル投資法人は売り禁になりました。(1月15日(約定日)~)

1月22日追記
ヘルスケア&メディカル投資法人の発行価格は1口当たり111,442円、受渡日は2月4日(月)に決まりました。

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ヘルスケア&メディカル投資法人
コード番号3455
上場市場東証(REIT)
新株発行112,280口
売出株数0株
OA売出5,614口
合計117,894口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日1月22日(火)~1月25日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日1月22日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率)111,442円(2.5%)
受渡日2月4日(月)
受渡日始値(発行価格比)112,500円(+0.9%
調達資金の使途新たな不動産等資産の取得資金の一部に充当
借入金の返済へ充当又は手元資金として将来の特定
資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事野村證券

■企業情報

特徴ヘルスケア施設特化型
スポンサー三井住友銀行
シップヘルスケアホールディングス
NECキャピタルソリューション
格付A(JCR)
信用/貸借貸借(売り禁)

■投資指標

2019年1月11日時点

株価115,700円
時価総額223億円
1口当たり分配金(年間)6,232円
分配金利回り(年間)5.39%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2017年2月2日101,244円101,700円+0.5%

■ヘルスケア&メディカル投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ヘルスケア&メディカル投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2年ぶりです。2015年に新規上場しています。

ヘルスケア&メディカル投資法人は国内では数少ないヘルスケア施設特化型リートです。分配金利回りは、5.3%とリートの中でも高い利回りです。

POについては、貸借銘柄でしたが即日売り禁となったので不参加の予定です。前回の結果もそれほど良くなかったです。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

参考記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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