【PO】ジャパンエクセレント投資法人(8987)が公募増資及び売出しを発表!

スポンサーリンク

2020年1月6日、東証REIT上場ジャパンエクセレント投資法人(8987)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ジャパンエクセレント投資法人は、43,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,300口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして78億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、みずほ証券です。発行価格等は2020年1月15日(水) から2020年1月20日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。募集投資口数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場の海外投資家に対して販売されることがあります。

調達した資金は、「グランフロント大阪(うめきた広場・南館)」、「グランフロント大阪(北館)」の取得資金の一部に充当します。

1月15日追記
ジャパンエクセレント投資法人の発行価格は1口当たり173,355円(割引率2.50%)、受渡日は1月22日(水)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ジャパンエクセレント投資法人
コード番号 8987
上場市場 東証(REIT)
新株発行 43,000口
売出株数 0株
OA売出 4,300口
合計 47,300口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 1月15日(水)~1月20日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 1月15日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 173,355円(2.5%)
受渡予定日 1月22日(水)~1月27日(月)のいずれかの日
受渡日 1月22日(水)
受渡日始値(発行価格比) 185,600円(+7.1%
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

  証券会社名
主幹事 みずほ証券
引受人 野村證券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 SMBC日興証券
引受人 水戸証券

企業情報

特徴 総合型
スポンサー 新日鉄興和不動産、第一生命、みずほ
格付 AA- (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借

投資指標

2020年1月6日時点

株価 176,300円
時価総額 2,301億円
1口当たり分配金(年間) 5,960円
分配金利回り(年間) 3.38%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2016年7月12日 138,742円 141,400円 +1.9%

ジャパンエクセレント投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ジャパンエクセレント投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2016年以来です。

ジャパンエクセレント投資法人はオフィス主体の総合型リートです。分配金利回りは3.3%とリートの中では平均的な利回りです。

POについては、貸借のリートなので参加予定です。

関連記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

コメント

タイトルとURLをコピーしました