【PO】大和ハウスリート投資法人 (8984)が公募増資及び売出しを発表!

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2020年2月7日、東証REIT上場大和ハウスリート投資法人 (8984)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

大和ハウスリート投資法人は、121,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大9,000口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして343億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、野村證券、大和証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2020年2月19日(水) から2020年2月26日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。121,000口のうち38,400口は海外募集となる予定です。

調達した資金は、「DPL 流山Ⅰ」等の取得資金の一部に充当します。

2月19日追記
大和ハウスリート投資法人の発行価格は1口当たり283,670円(割引率2.0%)、受渡日は3月3日(火)に決まりました。121,000口のうち44,800口が海外募集となっています。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 大和ハウスリート投資法人
コード番号 8984
上場市場 東証(REIT)
新株発行 121,000口
売出株数 0株
OA売出 9,000口
合計 130,000口
仮条件 2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日 2月19日(水)~2月26日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 2月19日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 283,670円(2.0%)
受渡予定日 3月3日(火)~3月4日(水)のいずれかの日
受渡日 3月3日(火)
受渡日始値(発行価格比) 未定(%)
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

共同主幹事 野村證券
共同主幹事 大和証券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事 SMBC日興証券
幹事 みずほ証券

企業情報

特徴 総合型
スポンサー 大和ハウスグループ
格付 AA(株式会社日本格付研究所(JCR))
AA-(株式会社格付投資情報センター(R&I))
信用/貸借 貸借

投資指標

2020年2月7日時点

株価 291,000円
時価総額 6,038億円
1口当たり分配金(年間) 10,900円
分配金利回り(年間) 3.74%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2017年3月22日 280,868円 284,200円 +1.2%
2018年3月20日 239,806円 246,000円 +2.6%
2019年3月4日 245,784円 245,900円 +0.0%
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大和ハウスリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

大和ハウスリート投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは約1年ぶりです。

大和ハウスリート投資法人は総合型リートです。物流施設への投資が半分程度を占めています。分配金利回りは、3.7%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、過去の結果はあまり良くないですが貸借のリートなので参加予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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