【PO】CREロジスティクスファンド投資法人(3487)が公募増資及び売出しを発表!

2021年1月4日、東証REIT上場CREロジスティクスファンド投資法人(3487)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

CREロジスティクスファンド投資法人は、73,000口の公募増資及び最大3,650口のオーバーアロットメントによる売出しに行い、金額にして109億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等は1月13日(水) から1月18日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、取得予定資産(ロジスクエア狭山日高(準共有持分 80%)、ロジスクエア川越Ⅱ、ロジスクエア神戸西)の取得資金の一部に充当します。

1月12日追記

CREロジスティクスファンド投資法人は売り禁になりました。

1月13日追記

CREロジスティクスファンド投資法人の発行価格は1口当たり146,835円 (割引率2.50%)、受渡日は1月20日(水) に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 CREロジスティクスファンド投資法人
コード番号 3487
上場市場 東証(REIT)
新株発行 73,000口
売出株数 0株
OA売出 3,650口
合計 76,650口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 1月13日(水) ~1月18日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 1月13日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 146,835円(2.50%)
受渡予定日 1月20日(水)~1月25日(月)のいずれかの日
受渡日 1月20日(水)
受渡日始値(発行価格比) 148,800円(+1.3%
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当
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幹事

  証券会社名
主幹事 SMBC日興証券
引受人 野村證券
引受人 みずほ証券
引受人 大和証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(1月5日追記)

企業情報

特徴 物流施設特化型
スポンサー CRE
格付 A-(R&I)
信用/貸借 貸借(注意

投資指標

2021年1月4日時点

株価 154,400円
時価総額 653億円
1口当たり分配金(年間) 6,786円
分配金利回り(年間) 4.39%
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過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2019年7月17日 117,975円 124,500円 +5.5%
2020年1月22日 142,837円 142,900円 +0.0%
2020年7月14日 147,828円 153,000円 +3.5%
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CREロジスティクスファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)

CREロジスティクスファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは半年ぶりです。公募増資を発表後、貸株注意喚起銘柄に指定されています。

CREロジスティクスファンド投資法人は、物流施設特化型リートです。分配金利回りは、4.3%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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