【PO】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が公募増資及び売出しを発表!

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2020年1月7日、東証REIT上場コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

コンフォリア・レジデンシャル投資法人は、29,330口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,460口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして95億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、みずほ証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2020年1月15日(水) から2020年1月20日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「コンフォリア東新宿ステーションフロント」等の取得資金の一部に充当します。

1月15日追記
コンフォリア・レジデンシャル投資法人の発行価格は1口当たり332,328円(割引率2.50%)、受渡日は2月4日(火)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 コンフォリア・レジデンシャル投資法人
コード番号 3282
上場市場 東証(REIT)
新株発行 29,330口
売出株数 0株
OA売出 1,460口
合計 30,790口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 1月15日(水)~1月20日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 1月15日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 332,328円(2.5%)
受渡予定日 2月4日(火)
受渡日 2月4日(火)
受渡日始値(発行価格比) 353,500円(+6.4%
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

  証券会社名
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 SMBC日興証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 大和証券
引受人 野村證券
引受人 SBI証券

auカブコム証券株式会社からもお申し込み可能です。(1月9日追記)

企業情報

特徴 住居特化型
スポンサー 東急不動産
格付 AA-(日本格付研究所JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2020年1月7日時点

株価 342,000円
時価総額 2,191億円
1口当たり分配金(年間) 10,540円
分配金利回り(年間) 3.08%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2016年2月2日 195,828円 223,000円 +13.9%
2017年2月2日 243,252円 251,400円 +3.3%
2018年2月2日 233,132円 239,800円 +2.9%
2019年2月4日 273,146円 289,100円 +5.8%
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コンフォリア・レジデンシャル投資法人のPO評価(管理人の参加について)

コンフォリア・レジデンシャル投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。毎年この時期に公募増資を行っています。

コンフォリア・レジデンシャル投資法人は住居系に特化し、23区内の駅近物件中心に物件を保有しています。分配金利回りは、3.0%とリートの中では低い利回りです。

POについては、貸借リートなので参加予定です。

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