【PO】歯愛メディカル (3540)が市場変更と株式の売出しを発表!→中止

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2018年10月4日(木)東証JASDAQ上場歯愛メディカル (3540)が「東京証券取引所における市場変更」と「株式の売出し及び主要株主である筆頭株主の異動」を発表しました。

歯愛メディカルの社長の清水清人氏を売出人として、240万株の株式売出しと最大24万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にすると156億円規模の売出しです。主幹事はSMBC日興証券です。なお、一部海外市場で販売されることがあります。売出価格等の決定日は、10月15日(月) から10月17日(水)までのいずれかの日を予定しています。

また、歯愛メディカルは、10月25日(木)をもって東証JASDAQから東証1部または東証2部に市場変更する予定です。

今回の売出実施後、清水清人社長の持ち分比率は49%から23%に低下し、筆頭株主から第2位の株主になる見込みです。新たにエア・ウォーター株式会社が筆頭株主になります。

10月12日追記
歯愛メディカルは、「株式の売出しの中止及び市場変更申請の取下げ」を発表しました。現代表取締役で筆頭株主の清水清人氏の保有比率が下がり第2位の株主となることに対して取引先や既存株主から心配の声があがっていたことに加え、昨今の株式市場の不安定度が増していることを、株式の売出しの中止の理由としてあげています。

株式の売出しの中止に伴い、市場変更の形式要件を満たさなくなるため、市場変更申請については取り下げることになります。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名歯愛メディカル
コード番号3540
上場市場東証JASDAQ→東証2部or東証1部
新株発行0株
売出株数2,400,000株
OA売出240,000株
合計2,640,000株
希薄化0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合26.4%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
売出価格決定日10月15日(月)~10月17日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日未定
売出価格(ディスカウント率 )未定(%)
受渡予定日10月25日(木)
受渡日10月25日(木)
受渡日始値(売出価格比)未定(
売出人及び売出株式数清水清人 2,400,000株

■幹事

証券会社名
主幹事SMBC日興証券
引受人大和証券
引受人三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人フィリップ証券
引受人SBI証券

幹事に三菱UFJモルガン・スタンレー証券が入っているので、三菱UFJフィナンシャル・グループのカブドットコム証券でも取り扱いがあるかもしれません。

カブドットコム証券からも申込可能となりました。(10月5日追記)

■企業情報

事業内容歯科製品の開発・製造・販売。6万軒の歯科医院に納品。歯ブラシ販売、歯科通販売上でトップ
信用/貸借信用
株主優待なし

■投資指標

2018年10月4日時点

株価6,980円
時価総額698億円
PER50.3倍
PBR7.85倍
配当利回り-%

■歯愛メディカルのPO評価(管理人の参加について)

歯愛メディカルが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。2017年12月の上場後、POを実施するのは初めてです。

東証1部または東証2部への昇格については、好感されそうです。

純利益で19%近い下方修正も同時に発表しているため、夜間取引では、14%以上下落しています。

POについては、売出株数がやや多く、信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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