2018年8月27日(月)東証JASDAQ上場キャピタル・アセット・プランニング （3965）が「東京証券取引所における上場市場の変更」、「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
キャピタル・アセット・プランニングは、22万株の公募増資を行い、金額にして13億円規模の資金調達を実施します。また、洪竣氏らを売出人として3万株の株式売出し、3.7万株のオーバーアロットメントによる売出しも同時に実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等の決定日は、9月4日(火) から9月7日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、4.2億円を外注費の増加対応及びシステム技術者等の採用費に、1.5億円を研究開発資金に、4億円を大阪本社機能拡張のための設備投資資金に、残額は借入金の返済資金に充当する予定です。
また、キャピタル・アセット・プランニングは、9月18日をもって東証JASDAQから東証2部に市場変更する予定です。
9月4日追記
キャピタル・アセット・プランニングの発行価格は1株につき5,462円、受渡日は9月18日(火)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | キャピタル・アセット・プランニング |
| コード番号 | 3965 |
| 上場市場 | 東証JASDAQ→東証2部 |
| 新株発行 | 220,000株 |
| 売出株数 | 30,000株 |
| OA売出 | 37,500株 |
| 合計 | 287,500株 |
| 希薄化 | 8.4% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 2.6% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 9月4日(火)～9月7日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月4日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 5,462円(4.01％) |
| 受渡予定日 | 9月18日(火) |
| 受渡日 | 9月18日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 5,700円（+4.4%） |
| 調達資金使途 | 外注費の増加対応及びシステム技術者等の採用費 研究開発資金 設備投資資金 借入金の返済資金 |
| 売出人と売出株数 | 洪竣 8,500株 里見努 8,500株 馬野功二 8,500株 合同会社フィンテックマネジメント 4,500株 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | 野村證券 | 90% |
| 引受人 | 大和証券 | 6% |
| 引受人 | 東海東京証券 | 3% |
| 引受人 | あかつき証券 | 2% |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  | 2% |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 1% |
■企業情報
| 事業内容 | 生命保険の販売支援システムとコンサルが主体。相続税対策の個人資産管理システムを育成中 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | あり 2,500円相当のオリジナルカタログギフト |
■投資指標
2018年8月27日時点
| 株価 | 6,230円 |
| 時価総額 | 263億円 |
| PER | 55.6倍 |
| PBR | 10.24倍 |
| 配当利回り | 0.48% |
■キャピタル・アセット・プランニングのPO評価（管理人の参加について）
キャピタル・アセット・プランニングが公募増資と株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。ただ、成長期待の高い銘柄なので、比較的増資は好感されやすいです。
キャピタル・アセット・プランニングは2016年10月に新規上場後、公募増資を行うのは初めてです。
キャピタル・アセット・プランニングは、東証2部への市場変更も発表しており、こちらは好感されそうですが、今年5月に優待の新設を発表したばかりなので、それほど驚きはないです。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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