【PO】カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9284)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年8月14日(火)東証インフラ上場カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9284)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人は、46,667口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,333口の第三者割当による新投資口発行を行い、国内及び海外から金額にして48億円規模の資金調達を実施します。国内における主幹事はみずほ証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2018年8月29日(水) から2018年9月3日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」など3物件の取得資金の一部に充当します。

8月29日追記
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人の発行価格は1口当たり102,180円、受渡日は9月6日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
コード番号9284
上場市場東証インフラ
新株発行46,667口
国内26,967口
海外19,700口
売出株数0株
OA売出2,333口
合計49,000口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日8月29日(水)~9月3日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日8月29日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)102,180円(2.50%)
受渡予定日9月6日(木)~9月11日(火)のいずれかの日
受渡日9月6日(木)
受渡日始値(発行価格比)101,300円(-0.9%)
調達資金の使途新たに取得予定の特定資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事みずほ証券
共同主幹事SMBC日興証券
引受人SBI証券

■企業情報

特徴太陽光発電型
スポンサーカナディアン・ソーラー・グループ
格付なし
信用/貸借信用

■投資指標

2018年8月14日時点

株価107,800円
時価総額196億円
1口当たり分配金(年間)
7,200円
分配金利回り(年間)6.68%

■過去のインフラファンドの結果

銘柄名受渡日発行価格受渡日始値騰落率
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人2018年8月8日100,425円101,400円+1.0%
タカラレーベン・インフラ投資法人2018年6月4日113,384円115,000円+1.4%
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人2018年2月16日103,740円98,700円-4.9%
タカラレーベン・インフラ投資法人2017年6月2日95,499円94,400円-1.2%

関連記事>>2018年7月20日(金)東証インフラ上場日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

関連記事>>2018年5月10日(木)東証インフラ上場タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

■カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人のPO評価(管理人の参加について)

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは、2017年に新規上場後初めてです。

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人の分配金利回りは6.7%とインフラファンドの中でも高い利回りです。

POについては、過去のインフラファンドの結果はそれほど良くない上信用銘柄なので不参加の予定です。

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