2023年12月5日、名証ネクスト市場上場ＡＳＮＯＶＡ （9223）が「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ＡＳＮＯＶＡは、5万株の公募増資、43万株の株式売出し及び最大7.2万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。12月5日の終値で計算した資金吸収金額は5.9億円規模です。
主幹事は東海東京証券です。発行価格等決定日は12月13日(水)から12月18日(月)までのいずれかの日を予定しています。
今回の新株式発行に伴う調達資金は、設備投資の一部に充当する予定です。
売出人は、上田 桂司及び一般社団法人ニチレンです。
なお、ＡＳＮＯＶＡは、株式分割、東京証券取引所グロース市場への上場承認も発表しています。
12月13日追記
発行価格は1,091 円に決定しました。割引率は5.05％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＡＳＮＯＶＡ |
|---|---|
| コード番号 | 9223 |
| 上場市場 | 名証ネクスト |
| 公募による新株式発行 | 50,000株 |
| 株式の売出し | 430,000株 |
| OA売出 | 72,000株 |
| 合計 | 552,000株 |
| 希薄化 | 0.8% |
| 売出株数の割合 | 8.1% |
| 仮条件 | 5.0% ～ 7.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月13日(水)～12月18日(月)までのいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月13日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,091 円（5.05％） |
| 受渡予定日 | 12月25日(月) |
| 受渡日 | 12月25日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,095円（+0.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 東海東京証券 |
| 引受人 | SBI日興証券 |
| 引受人 | SMBC日興証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
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企業情報
| 事業内容 | くさび式足場のレンタル・販売が主力。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 株主優待ポイント付与 |
投資指標
2023年12月5日時点
| 株価 | 1,075円 |
|---|---|
| 時価総額 | 66.3億円 |
| PER | 36.4倍 |
| PBR | 2.34倍 |
| 配当利回り | 0.37％ |
ＡＳＮＯＶＡのPO評価（管理人の参加について）
ＡＳＮＯＶＡが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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